1、电子商务Q1市场规模平稳增长2017年Q122017年Q1中国电子商务行业发展情况1 电商B2B行业 网络购物行业 移动网购32017.5 iResearch I2017Q1中国中小企业B2B营收规模中小企业B2B运营商平台营收规模63.7亿元,同比增长19.1%艾瑞咨询最新数据显示,2017Q1中国中小企业B2B平台服务营收规模为63.7亿元,同比增长19.1%,环比下降5.4%。从整体角度来看,中小企业B2B平台服务营收规模仍处于较高水平,环比增速略有下降。注释:1.2017Q1中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为亿元,为预估值;2.艾瑞从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电
2、子商务市场平台营收规模,涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入,不包括运营商自营营收;3.艾瑞从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围,从2017Q1开始将科通芯城与其他部分营收分开计算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。53.5 59.0 60.0 67.4 63.7-2.8%10.2%1.7%20.7%-5.4%20.3%16.6%13.7%12.3%19.1%0501002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国中小企业B2B运营商平台营收规模总营收规模(亿元)环比增长率(%)同比增长率(%)42017
3、.5 iResearch I2017Q1中国中小企业B2B市场份额2017Q1阿里巴巴独占鳌头在2017Q1中国中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场份额中,阿里巴巴占B2B电子商务运营商平台营收的比例为47.1%,在中小企业B2B电子商务市场占据绝对领先优势;敦煌网跃居第二,平台营收占比为6.5%,市场份额较2016年有了一定程度的增长;慧聪网与金泉网紧跟其后,占比分别为4.8%和4.6%,较2016Q4季度变化不大;其他B2B电子商务运营商平台营收市场份额变化较小,未有明显突破。注释:1.2017Q1中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为亿元,为预估值;2.艾瑞从2015Q1开始只
4、核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模,涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入,不包括运营商自营营收;3.艾瑞从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围,从2017Q1开始将科通芯城与其他部分营收分开计算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。47.7%45.7%49.1%45.8%47.1%5.1%9.0%3.4%4.2%2.8%4.9%3.5%5.5%4.8%4.8%4.6%5.2%5.2%5.0%4.6%4.5%4.6%5.2%5.8%6.5%26.3%23.7%23.4%24.8%25.0%0%20%40%60%80%100%2016Q12016
5、Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国主要中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场份额阿里巴巴环球资源慧聪网金泉网敦煌网中国制造网我的钢铁网环球市场网盛生意宝科通芯城其他51 电商B2B行业 网络购物行业 移动网购2017年Q1中国电子商务行业发展情况62017.5 iResearch I2017Q1中国网络购物市场交易规模2017Q1中国网络购物市场交易规模达1.26万亿元根据艾瑞咨询中国网络购物市场数据,2017年Q1中国网络购物市场交易规模达1.26万亿元,相比去年,行业规模同比增长29.7%,环比下降16.1%。Q4季度受“双十一”、“黑五”等购物节的影
6、响,交易规模较高,造成17年Q1网购交易规模环比的下降。总体趋势来看,网络购物仍然保持着稳定的增长水平。艾瑞分析认为,网络购物行业持续增长主要得益于以下几个方面:(1)网购平台不断扩充品类,将线下品类或场景搬至线上,满足消费着多元化和个性化的需求。(2)垂直领域蓬勃发展,例如跨境电商、生鲜电商、家装电商、农村电商等,垂直领域成为网络购物新的增长点之一。(3)营销方式的多元化,例如网红、直播等内容营销方式的成功引流。(4)配套设施的深耕细作,例如处于开发中的智慧物流,不断缩短配送市场、开辟新的消费市场;互联网消费金融,推出分期付款、30天免息等支付产品,有效地刺激了中高端产品的消费。注释:网络购
7、物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。概念界定:艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费,而非生产、非经营用的商品的活动,包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费(如办公用品),但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。0.971.121.151.501.26-21.6%14.9%2.7%31.1%-16.1%28.0%27.5%23.6%21.3%2
8、9.7%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国网络购物市场交易规模网络购物交易规模(万亿元)环比增长率(%)同比增长率(%)72017.5 iResearch I2017Q1中国网络购物市场规模结构2017Q1中国网络购物市场B2C占比持续平稳增长艾瑞咨询的研究数据显示,2017年Q1中国网络购物市场中B2C市场交易规模为0.7万亿元,在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到56.1%,环比下降17.3%,较去年同期-22.5%提高5.2个百分点;从增速来看,2017Q1期间B2C网络购物市场同比增长35.2%,超过C2C市场23.3%的增
9、速。艾瑞分析认为:(1)本季度过后,B2C市场占比仍将持续增加。随着网购市场的成熟,产品品质及服务水平逐渐成为影响用户网购决策的重要原因,未来这一诉求将推动B2C市场继续高速发展,成为网购行业的主要推动力。(2)长尾市场崛起带动C2C发展。C2C市场满足消费者个性化需求,随着新一代消费者的崛起,长尾市场逐渐发展且空间较大,未来C2C市场也将保持一定的增长。注释:本图为口径1(详见后页)下的数据。来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。46.2%45.5%44.9%43.1%43.9%53.8%54.5%55.1%56.9%56.1%0%20%40%60%80%100%2016Q
10、12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国网络购物市场交易规模结构C2C占比B2C占比82017Q1中国网络购物市场份额2017Q1天猫、京东位居前两位,其他企业排名稳定2017Q1,中国B2C市场中,天猫的市场份额仍为第一,京东位于第二。从同比增速来看,天猫、京东、苏宁易购增速高于B2C行业的整体增速。注释:I.B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。II.阿里GMV只包括在中国零售市场交易的GMV,排除定价50万元以上的汽车和房产交易,定价10万元以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万元的用户的所有订单。III
11、.京东GMV排除B2C平台上订单金额在2000元以上的没有最终销售和递送的订单。IV.苏宁易购、唯品会、国美在线、当当网、聚美优品综合其财报发布的营收、交易规模等相关数据及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。1号店、亚马逊中国综合其企业公开信息及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。阿里GMV只包括在中国零售市场交易的GMV,排除定价50万元以上的汽车和房产交易,定价10万元以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万元的用户的所有订单。*京东GMV排除定价10万以上的所
12、有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万元的用户的所有订单。京东在财报中补充提及该口径。苏宁易购、唯品会、国美在线、当当网、聚美优品综合其财报发布的营收、交易规模等相关数据及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。1号店、亚马逊中国综合其企业公开信息及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。2017.5 iResearch I2017.5 iResearch I2017Q1中国B2C购物网站交易规模为:7070.8亿元2017Q1中国B2C购物网站交易规模为:7761.8亿元天猫51.5%京东32.6%苏宁易购4.2%唯品会3.4%国美在线1.0%1号
13、店0.8%亚马逊中国0.8%当当网0.4%聚美优品0.2%其他5.1%2017Q1中国B2C购物网站交易规模市场份额(口径2)天猫56.6%京东26.0%苏宁易购4.6%唯品会3.7%国美在线1.1%1号店0.9%亚马逊中国0.9%当当网0.5%聚美优品0.2%其他5.6%2017Q1中国B2C购物网站交易规模市场份额(口径1)92017.5 iResearch I2017Q1中国网络购物B2C市场结构2017Q1市场集中度保持稳定从2016Q1到2017Q1的B2C市场份额变化来看,天猫始终位居第一,京东位居第二。2017Q1的市场集中度与前几个季度相比变化较小,天猫、京东、苏宁的综合电商格
14、局基本稳定,对于B2C市场的新玩家而言,综合电商壁垒较高,垂直领域为其发展的机会点。注释:I.B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。II.阿里GMV只包括在中国零售市场交易的GMV,排除定价50万元以上的汽车和房产交易,定价10万元以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万元的用户的所有订单。III.京东GMV排除B2C平台上订单金额在2000元以上的没有最终销售和递送的订单。IV.苏宁易购、唯品会、国美在线、当当网、聚美优品综合其财报发布的营收、交易规模等相关数据及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。1号店、亚马逊中国综合其企业公开信息及专家访谈,根据艾瑞
15、统计模型核算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。55.9%54.0%56.2%57.9%56.6%24.7%26.3%25.1%24.5%26.0%4.0%4.5%4.4%4.9%4.6%3.8%3.6%3.2%3.8%3.7%6.8%6.8%6.7%5.3%5.6%0%20%40%60%80%100%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国B2C购物网站交易规模市场占比(口径1)天猫京东苏宁易购唯品会国美在线1号店亚马逊中国当当网聚美优品其他101 电商B2B行业 网络购物行业 移动网购2017年Q1中国电子商务行业发展情况
16、112017.5 iResearch I2017Q1中国移动网购市场交易规模2017Q1移动网购交易规模10170.7亿元,同比增长45.3%艾瑞咨询最新数据显示,2017Q1中国移动购物市场交易规模达10170.7亿元,同比增长45.3%,相较2016年各季度增速有所放缓,但仍维持了40%以上的高增长态势。艾瑞分析认为,随着移动网购发展日益成熟,众多企业在积极加强移动端商品销售的同时开始探寻新的增长点,通过大众化和分布式渠道与消费者进行互动,用户的消费习惯发生变革,内容化、粉丝化和场景化成为吸引流量的新方式。注释:本图为口径1(详见前页)下的数据。来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。7000.4 8328.4 8860.9 11779.5 10170.7-9.8%19.0%6.4%32.9%-13.7%94.0%86.9%68.6%51.7%45.3%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国移动购物市场交易规模移动购物交易规模(亿元)环比增长率(%)同比增长率(%)122017.5 iResearch I2017Q