iResearch-2016年中国IM云服务行业白皮书.pdf

1、2016年 中国IM云服务行业白皮书 2 2 云服务发展简述 IM云服务发展现状 IM云服务典型企业分析 1 2 3 3 3 研究范围 本研究关注的领域为云计算产业中的云服务环节。云计算产业结构 SaaS PaaS IaaS 云服务提供商 设备供应商 数据中心 解决方案 操作系统 云计算中心 硬件 软件 计算资源 网络 电信运营商 运维 咨询 第三方服务商 用户 企业 政府 应用 4 4 降低成本 租用IT服务能够大大降低企业部署IT设施的时间和金钱成本；中小企业和创业者获取IT功能的门槛降低。云服务改变了以购买为主的IT部署方式，极大降低了IT开发和使用成本。云服务的价值：降低IT部署成本

2、购买硬件 引进IT技术人员 自行开发、维护软件 购买IT组件 传统IT 租用云服务商 软件、硬件和技术支持服务 租用IT服务 云服务 提高效率 企业可以根据需求随时选择个性化的云服务功能，无需前期一次性投入大量人力物力，大幅提高企业、开发者进行IT部署的效率。5 5 多重因素推动云服务应用普及 国家战略 2015年，国务院发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 及中国制造2025路线图，提出促进云计算与传统产业相结合，推动制造业和传统企业的转型升级。应用广泛 云服务在智慧城市、交通、医疗、教育等领域均已有所应用。银行、证券、保险业开始利用公有云服务平台开展金融核心业务。厂商突破 阿里云、腾

3、讯、华为等巨头2015年公布的云计算投入金额合计超过百亿元人民币，重金部署技术研发，并开始在全球范围内进行数据中心布局。标准化 11月，工信部发布云计算综合标准化体系建设指南，将统一云计算技术接口、云服务运营标准，进一步降低企业部署门槛。2015年，云计算得到国家战略层面重视，云服务产业与应用均有突破。政策发力 云计算促进传统产业转型升级 企业布局 优化资源，普及云服务 6 6 云服务模式处于不同的发展阶段，其中PaaS领域起步最晚，入局者最少，发展空间较大。云服务现状：PaaS未成熟，发展空间大 注释：本研究中涉及的“云服务”概念仅限企业级云服务，不涵盖直接面向个人用户的云服务。SaaS P

4、aaS IaaS 服务对象 企业 开发者 开发者和企业用户 成熟度 发展最早，成熟度相对最高 起步最晚，成熟度最低 在应用层成熟后兴起，成熟度较高 核心能力 帮助企业优化业务流程 帮助开发者的产品快速获得某种功能 帮助企业/开发者快速拥有存储、计算等资源 发展现状 企业级市场活跃，融资集中在C轮及以上 潜力最大 融资集中在早期A、B轮 竞争激烈，垂直领域亦有发展空间 主要玩家 互联网公司、传统软件公司、创业企业 互联网公司、创业企业 电信运营商、IT厂商、互联网公司、创业企业 7 7 PaaS各方蓄力，推动行业发展 资金：投入增加 PaaS创业企业得到知名风投青睐，B轮融资金额多数集中在千万美

5、元级别。2015年，云服务企业开放更多PaaS服务能力，技术、资金等因素推动PaaS行业发展。技术：开发加速 以Docker为代表的容器技术极大加速开发进程，PaaS平台搭建开发成本降低。认知度：逐步提升“互联网+”等概念的传播、巨头公司对云计算的重点布局一定程度上带动了云服务和PaaS概念的普及。1 2 3 2009 2013 2015 巨头试水 新浪推出国内首个PaaS平台SAE Alpha 能力开放 国内大型云服务商开放更多面向开发者的云服务能力（腾讯云、阿里百川等）垂直PaaS平台发展迅速（物联网、语音识别等）服务落地 微软、亚马逊AWS等海外公有云PaaS服务进入中国 BAT推出开发

6、者PaaS平台（百度BAE、阿里ACE、腾讯Qcloud）IM、推送等领域的垂直PaaS平台开始提供服务（个推、融云等）云服务企业开放PaaS服务能力 多方因素推动PaaS发展 8 8 基础设施/IaaS 智能硬件 用户 IM 推送 登录验证 广告 存储 支付 视频 图像编辑 智能识别 物联网 性能管理APM 安全 云测试 数据统计 基础功能 延伸功能 第三方服务 PaaS平台/开发者 SaaS APP PaaS平台处于云服务产业链中间环节，纵向可向SaaS层面发展，横向或成为超级商店。PaaS位于云服务产业链中间环节 纵向发展 PaaS服务商纵向往SaaS层面发展。厂商可基于目前的技术，面向

7、C端或B端客户提供直接服务。提供单一功能点的PaaS厂商，横向发展其他有技术或需求相关性的PaaS服务，成长为PaaS工具商店。横向发展 9 9 PaaS服务：即时通讯云 SaaS服务：移动客服平台 纵向拓展 PaaS服务商纵向拓展SaaS业务 PaaS PaaS+SaaS PaaS厂商开始基于原有功能，尝试纵向拓展SaaS服务。基于PaaS原有功能 提供垂直领域的SaaS产品 发展路径 PaaS服务：智能设备功能开发 SaaS流程管理服务：传统家电产品智能化 面向B端、C端用户提供直接服务 拓展原有功能 拓展新客户 10 10 PaaS厂商横向整合成为应用商店 单一PaaS服务扩展为工具商店

8、，率先在IM等需求集中的领域出现。IM：移动互联网基础需求 单一功能PaaS 超级PaaS 工具商店 一站式服务 主要功能：IM 扩展服务：连接第三方服务 开发其他服务 接入外部服务 智能硬件：硬件开发需求 主要功能：智能设备自助开发工具扩展服务：后台技术支持，数据存 储分析等技术服务 主要功能：智能硬件自助开发PaaS 扩展服务：针对硬件厂商的企业智能 设备管理系统等 第三方监测：应用开发刚需 主要功能：APM 扩展服务：服务器性能监测、网站 访问体验数据监测 主要功能：移动应用统计分析 扩展服务：游戏运营分析、移动广 告效果监测等 主要功能：推送 扩展服务：IM云服务 11 11 云服务发

9、展简述 IM云服务发展现状 IM云服务典型企业分析 1 2 3 12 12 IM云服务：概念定义 IM云服务商 App开发者 SDK 技术支持 运维服务 IM云服务概念：IM云服务运营商将即时通讯技术封装成SDK供App开发者下载使用，并向开发者提供平台环境、技术支持、UI前端以及后期运维等服务，使App能够快速获得消息实时收发的能力，实现单聊、群聊等功能，满足社交，客服等场景需求。UI前端 IM云服务属于PaaS服务模式，能使App快速获得即时通讯的功能。文字 图片 语音 消息形式 视频 13 13 发展路径：IM吸引客户，拓展服务形式 吸引力二：打通企业与用户交流通道，提升服务品质 用户可

10、以通过App内IM功能直接与企业沟通，从而使企业能够更好的服务客户。吸引力一：增强App用户关系，提升用户活跃度 用户可以直接在App内与其他用户聊天互动，增强用户间关系，使得用户在App内沉淀。IM云服务能够增加App活跃度，提升服务品质，因此对客户有很强吸引力；吸引开发者入住平台之后再基于IM拓展服务。吸引开发者 入住平台 客服 视频直播 连接第三方服务 消息推送 步骤一：利用IM服务吸引开发者 步骤二：基于IM拓展服务形式 14 14 IM云服务现状：火热发展 国内外云服务厂商以及互联网巨头均在IM领域动作频频，市场接受度也不断上升，IM云服务在2015年发展较为火热。01 02 04

11、2月美国IM云服务厂商Layer正式上线IM云服务产品 阿里、腾讯、网易等巨头纷纷推出IM云服务产品，进入该领域 融云、亲加等厂商基于IM拓展出连接第三方服务、互动视频等新服务形式 豆果美食、大主宰等知名App开始采用第三方IM云服务 03 15 15 数据说明：根据艾瑞mUT监测数据，将IM云主要企业Top10客户当月的日均活跃用户数加总。因IM云服务厂商支持不同App用户需要多次连接，因此日活用户不做去重处理。垂直IM厂商：坚守中扩展 巨头大举布局的背景下，IM垂直企业日均用户总支持量大幅增长，在IM基础上拓展新业务。IM云用户支持量增长 探索新业务方向 基于IM的富媒体通信 互动视频直播

12、SaaS 移动客服SaaS IM 1447 2994 0200040002015.42016.1主要专业IM厂商Top10客户日均用户总支持量 用户支持量（万人）16 16 巨头厂商：抢滩进入IM市场 受到IM云服务潜在价值的吸引，2015年下半年开始，阿里、腾讯、网易、用友等巨头公司纷纷推出IM云业务。阿里百川推出云旺，开放其客服平台功能。阿里悟空推出IM基础功能服务。腾讯云开发者平台推出云通信IM服务。7月 10月 11月 用友基于云服务架构，推出企业级IM服务。网易云信推出IM服务，是网易推出的首个PaaS服务。IM市场前景广阔吸引巨头陆续进入 17 17 创业公司和巨头企业背景资源不同

13、导致玩法不尽相同，两种模式各具特色。IM模式：玩法不同各具特色 IM创业公司 巨头企业 聚焦发展IM云服务 切入 推送、客服等技术相关度高的SaaS、PaaS领域 集团全面发展云服务 包括 提供IM云服务 特点：专注的第三方服务 服务相对聚焦 第三方服务相对独立 起步较早，积累了一批客户 特点：集团支撑的全面服务 资金充足支持 技术积累较有优势 品牌知名度较高 可提供一站式服务 路径：IM为核心拓展业务 路径：全面发展云服务包括IM云 18 18 IM云核心指标分析：同时连接用户数 1,645 747 597 5 融云 环信 亲加 箭扣 2016年1月专业IM云服务厂商Top10客户 合计日均

14、用户支持量 用户支持量（万人）App的日均用户数量决定了可能同时连接IM服务用户的数量，是反映IM云服务商实力的关键指标。同时连接用户数量是反映 IM云服务商实力的关键指标 IM云服务提供商 APP 1 数据说明：1、数据说明：根据各专业IM云服务商提供的客户案例，通过艾瑞mUT监测数据，对Top10客户的日均活跃用户数进行加总统计日均用户支持量；因为IM云服务厂商支持不同App用户需要多次连接，因此日活用户不做去重处理。2、数据价值：根据mUT监测数据，目前各家Top10客户的用户数占所有App日均用户数95%以上，故统计Top10有很强的代表性。3、企业选择依据：选取以IM云为核心业务的企

15、业，跨界厂商以及巨头厂商业务重点不是IM云服务，情况较为复杂，则不做统计说明。APP n 19 19+推送、短信、实时音视频 表情、连接第三方服务+实时音视频 移动客服+实时音视频 互动直播+VoIP、企业级音视频会议 +短信验证、实时音视频 云存储等+腾讯账号登录集成、文字、语音短信、音视频通信 IM厂商现状：IM为主，差异化竞争 IM基础功能（单聊、群聊等）特色服务 个性化功能 专业玩家组 巨头玩家组 IM基础功能之上提供个性化服务、特色功能点是差异化竞争的关键。20 20 IM云厂商趋势：横向与纵向拓展 IM云厂商发展模式与PaaS一致：纵向发展PaaS+SaaS产品；横向拓展更多业务类

16、型。横向发展成为超级商店 纵向发展为PaaS+SaaS 社交是移动互联网应用的基础需求，更多PaaS基础服务厂商将集成IM功能，业务类型同质化。与PaaS发展趋势一致，IM云平台基于原有功能优势，推出SaaS产品。IM专业玩家 跨界玩家 IM 推送 验证 通信 IM PaaS基础服务厂商 多终端客服SaaS平台 互动视频直播SaaS服务 IM云/客服PaaS 21 21 面向企业用户直接收费、向C端用户提供增值服务、挖掘大数据价值是IM服务商未来可能实现盈利的途径。IM云商业模式：多种途径实现盈利 B端多元化服务盈利 IM服务商还可以通过App向用户推送表情等增值服务，获得收入。IM服务商直接通过PaaS、SaaS服务或其他增值服务直接向开发者或企业客户收费 IM服务商可以通过服务的App触达大量C端用户，从而获得海量数据，从而向大数据方面发展 C端用户增值服务 挖掘大数据价值 22 22 IM云行业影响因素：技术、安全性 IM云服务技术仍有优化空间，商业模式仍待挖掘，安全、隐私因素不可忽视。市场 模式 安全 技术 IM云服务的用户规模处于快速增长期，海量用户的运维能力将决定IM云服务