1、同城即配平台C端用户洞察研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I核心观点来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业头部效应明显，主要集中在顺丰同城、美团跑腿、闪送等头部品牌；行业赛道分化明显，在取送、代买、代办等业务方面各具特色；行业模式成熟稳定，众包骑手运力，并单配送是目前主流的配送方式。01020304同城即配行业成熟度较高用户稳定留存，未来重点关注高收入职能管理类职业人群顺丰同城等第一梯队品牌指标较好用户对取送使用较多，尤其关注品牌、价格等因素 顺丰同城等第一梯队即配品牌在认知度等品牌指标表现优异；顺丰同城在配送速度快/物品完好等功能形象较为突
2、出，在专业/品质保证等情感形象较为突出；用户对顺丰同城的商务功能等方面的服务感知较深，且品牌溢价比较强。用户主要使用的服务是取送，主要目的是节省时间；用户在使用即配服务时对品牌、价格、时效等因素较为看重；用户的整体满意度较高，其中顺丰同城在骑士服务等大多数细项服务中较为突出。整体来看，各平台用户消费保持中低客单价，中高频使用，较为稳定留存；职能类，管理类职业，高收入（1万元以上）的用户将是未来重点关注的增长人群。32022.7 iResearch I概念定义注释：T2B指的是问卷选项五分制中4-5分的占比。推荐度指标说明128394756010非常不愿意非常愿意中立贬损者被动者推荐者净推荐值（
3、NPS）=推荐者比例（%）-贬损者比例（%）美誉度/满意度/依赖度指标说明某品牌美誉度/满意度/依赖度=该品牌T2B选项人群占比 同城寄递服务概念说明：此处指的是C端个人用户的同城寄递服务平台使用情况，非外卖/商城B端商家服务。TGI指数说明TGI（Target Group Index）指数，是反映目标群体在研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势的指数；计算公式：TGI指数=(目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例)*标准数100TGI指数等于100表示该类用户处于平均水平；高于100代表在某个指标上更强势；低于100代表在某个
4、指标上更弱势。同城即配平台概念说明：指的是能够提供一个城市内A到B之间（尤其是市区范围内）的物流配送服务的平台。4即配行业现状与趋势展望1即配行业C端用户洞察-用户画像2即配行业C端用户洞察-用户需求3即配行业典型企业案例-顺丰同城452022.7 iResearch I来源：据公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：以上需求场景中的“商家用户”存在少量C端发单场景。运力需求方商家用户运力供应方底层技术支持方商业平台运力第三方配送平台支付工具定位工具云服务个人用户企业支付用户行业链条-C端业务产业链剖析打通C端上下游链路，精准锚定行业位置产业链图谱由运力需求方、运力供应方以及底层技术支持方
5、构成，其中“商业平台运力”除了自有商流订单，也对外开放，“品牌自建运力”也会使用其他配送供应商，“第三方配送平台”则无商流，为完全独立的第三方配送服务商，未来的趋势C端用户愈发重要，第三方配送平台愈加专业。品牌自建运力同城即配C端业务的产业图谱62022.7 iResearch I来源：据公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：顺丰同城、美团跑腿、蜂鸟跑腿、达达快送在对外宣传中还含有较多B端业务。行业玩家-C端业务宣传特色行业主要玩家宣传各具特色，以独特优势占领用户心智行业主要玩家在即时配送的平台特征、服务特色各个方面有不同的宣传侧重点。同城即配玩家的C端业务宣传特色类别美团跑腿蜂鸟/饿了
6、么跑腿达达快送顺丰同城闪送UU跑腿场景场景多：提供多样化服务模式，比如星系、巡游全品类全时段：服务涵盖帮取送、代买、代办等全场景服务平台：为各场景数千万用户提供1小时同城配送服务急送重要物品；帮取送帮买帮办；城市、商圈、客户、品类、时段全覆盖/地域地域广：覆盖2800个市县全地域覆盖：配送服务覆盖全国1200多个城市精细化配送网络：精细运营物流网络，优化发单节点和运力供给管理全国性的基础设施网络，覆盖约2000个市县/时效时效快：3公里一般可在30分钟内送达，365天*24小时准时必达，超时秒赔：蜂鸟优质配送服务为用户提供急速送达体验全渠道履约体系：接驳AI系统，智能路径规划、智能派单，供需调
7、控等1小时送达：同城急件最快30分钟内送达，平均1小时送达速度保障：专人快速上门取件，及时处理急件需求平均同城1小时速达：平均5公里23分钟，10公里33分钟一对一急送，拒绝拼单：无中转环节，直达目的地/保障/安全放心急送，实时追踪监管、保护隐私、取件签收码/安全可靠：实名认证三个必赔：慢必赔、丢必赔、损必赔其他运力稳：近400万骑手专业的配送团队：即时配送领域时长占有率名列前茅多行业开放服务能力中立多元的本地即时配送和个人服务平台，全场景多品类综合服务能力无需预约，随叫随到：随时下单，24小时服务快速响应：7*24小时72022.7 iResearch I来源：据公开资料，艾瑞消费研究院自主
8、研究绘制。取送代买代办快递取送商务功能美团跑腿帮我送帮我取帮我买/蜂鸟/饿了么跑腿帮我送帮我取（进一步分取餐、取药）同城代购（美食代购）帮买菜帮打印取快递/达达快送帮我送帮我取（有一对一急送）/帮取号发快递取快递/顺丰同城帮我送帮我取（有一对一急送）帮我买帮排队帮我洗帮搬家送快递取快递会签闪送帮取送全城帮买/密送（密码箱）UU跑腿帮我送帮我取（含取快递）帮我买帮排队（医院排队）照顾宠物/帮买遛狗上门做饭异地代办/行业玩家-C端业务类型对比业务集中在取送方面，第三方即配平台有更完善的服务主要集中在帮取送和代买两方面，第三方即配平台（例如顺丰同城、达达、闪送）拥有更完善更全面的服务，自带商流的平台
9、（例如美团、饿了么）主要集中取送等基础服务。同城即配玩家的C端业务类型82022.7 iResearch I来源：据公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业模式-C端业务服务流程运力服务本身是购买标的也是基础设施按照运力服务所起的作用，即时配送行业可以分为几大类型。在“帮我取/送”类型中，用户购买的标的就是运力服务本身；在“帮我买”类型中，运力服务只是商品履约过程中的基础设施；在“帮我办”类型中，运力本身只是附带，重点在于配送员本身提供的服务。帮我取/送帮我买帮我办配送员确认发货地点及物品规格发货人前往发货地点取货并拍照具体货物收货人联系收货人确认收货事项到达收货地点完成送货服务收货地点配送
10、员确认购买地点及购买要求下单人前往指定/就近商店购买指定/就近商店收货地点到达收货地点交付购买物品当面结算款项配送员确认服务内容地点及时间下单人前往指定地点开始上门服务服务地点具体服务进行个性化服务并约定完成标准下单人验收服务服务结束完成服务下单人同城即配C端业务的服务流程92022.7 iResearch I来源：据公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。运力组织模式比较自营模式众包模式运力招募方式自营的形式招募骑手利用社会闲散运力薪酬计算方式底薪+提成按订单量计算提成优势管控力度强，服务品质、服务时效均有保障运力招募迅速，平台化模式轻劣势运营成本高，需要高订单量维持运力规模运营门槛高，难度大
11、订单配送方式比较并单配送专人配送运营模式配送员同时接多单，按系统规划顺序逐个配送用户下单后，配送员接单并直接递送到用户优势提高区域订单配送效率，运力利用最大化保证订单配送时效，提升用户体验劣势订单匹配与路线规划的系统门槛高，难度大价格较高，且配送员效率较低典型代表需求如，餐饮外卖如，个人物品寄递行业模式-C端运力模式对比众包骑手运力，并单配送是目前主流的配送方式从目前趋势来看，物流方式以众包运力为主，可以保证时效、服务质量、网络的自主可控性；而众包模式的便利性和包容性，能够应对订单波峰压力，已经成为良好的运力补充形式。配送方式上，因用户需求的多样性，两种配送方式均有其存在的必要性，在即时物流的
12、高速发展阶段中，并单配送占据了配送方式的主要地位。102022.7 iResearch I品牌矩阵-C端用户使用品牌情况即时配送平台衍化出四大梯队即时配送平台近年来如雨后春笋般出现，目前市场竞争激烈，根据用户使用情况分析，顺丰同城、美团配送、闪送平台处于用户日常使用的第一梯队里。样本：N=3046。于2022年7月通过在线调研形式调研获得。请问您最经常使用哪个同城即时快送平台？注释：1.该部分使用情况指个人C端用户的同城寄递服务平台使用情况，非外卖/商城B端商家服务；2.其中用户使用占比15%以上的为第一梯队，占比5%-15%的为第二梯队，占比1%-5%的为第三梯队，占比1%以下的为第四梯队；
13、3.部分平台即配业务仅在部分城市开设，以菜鸟裹裹为例，北京没有即配业务，但广州有该业务下单入口。同城即配平台用户使用情况对比第一梯队品牌第二梯队品牌第三梯队品牌顺丰同城闪送美团配送UU跑腿达达快送蜂鸟跑腿/饿了么跑腿菜鸟裹裹曹操跑腿爱跑腿第四梯队品牌人人快送点我达快服务365跑腿.112022.7 iResearch I7.4%6.5%11.6%22.9%30.7%12.5%8.4%1个月(含)1-3个月(含)3-6个月(含)6-12个月(含)1-2年(含)2-3年(含)3年以上人数占比（%）3.0%14.5%41.5%33.0%8.0%每年使用1-2次每季度使用1-2次每月1-2次每月3-4
14、次每月5次或以上人数占比（%）4.8%26.5%50.3%18.4%41元或以上31-40元21-30元10-20元人数占比（%）样本：N=3046。于2022年7月通过在线调研形式调研获得。针对最常用的品牌XX，请问您使用的单次费用约为？请问您使用的频次？请问您第一次使用到现在有多久了？注释：该部分使用情况指个人C端用户的同城寄递服务平台使用情况，非外卖/商城B端商家服务。行业现状-用户使用行为剖析用户消费保持中低客单价，中高频使用，较稳定留存超半数用户的客单价在20-30元之间，大额配送较少，平均维持在中低客单价；用户对即配平台中高频使用，每月使用1次及以上的用户占比为82.5%；另外，大
15、部分用户对于即时配送平台的忠诚度较高，会对同一个即时配送平台持续使用，使用同一平台1年以上的占比为51.6%，稳定性表现良好。用户常用平台的单次支付费用用户常用平台的使用频次用户常用平台的累计使用时长122022.7 iResearch I来源：据公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。即配行业的时效平均1小时送达，介于快递（次日达或多日达）和即配小时达之间，未来可能会有多种时效产品选择时效产品拓展服务态度、服务形象、操作规范等进一步精细化规范，提升整体服务质量和专业度服务标准化外卖促使养成即时配送的习惯，又从外卖向其他领域拓展，例如个人代取代买代办等服务场景拓展合理均衡人力成本，提高人效，评估
16、骑手的服务水平和风险等，提升骑手满意度平台管理精细化区域进一步下沉，服务的城市数量、用户数量、使用频次上均有提升服务范围扩大人工智能和大数据的应用导致即时配送的资源配置不断优化，提高配送效率并降低成本产业智能提升行业展望-即配的发展趋势即配进入发展新阶段，致力提升用户生活水平新的阶段下，即配行业提出了更高的要求，同时也是新的机会点，包括拓展时效产品、拓展服务场景、扩大服务范围、服务标准更加精细、平台管理更加精细、产业智能化水平进一步提升等。同城即配行业的发展趋势13即配行业现状与趋势展望1即配行业C端用户洞察-用户画像2即配行业C端用户洞察-用户需求3即配行业典型企业案例-顺丰同城4142022.7 iResearch IC端用户画像-性别及年龄即时配送平台的受众性别分布较平均，集中于中青年群体即时配送平台的用户性别占比大致均半，不分上下，年龄主要集中于25-35岁之间，其中31-35岁的用户占比最高，接近4成。样本：N=3046。于2022年7月通过在线调研形式调研获得。请问您的性别是？请问您的年龄是？8.4%31.0%37.5%18.0%5.1%18-25岁26-30岁31-35岁
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