新能源汽车高端受众研究-百分点-2024.4-38页.pdf

1、百分点科技集团 版权所有 2022版权所有 2024 百分点科技 近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈爆发式的增长，高端新能源车型不断涌现，售价30万元以上的新能源供给更为丰富，众多新势力品牌成为“新高端”。随着我国对SUV的需求不断增加，高端SUV车型具备较强的市场潜力，各车企积极布局细分市场，消费升级驱动品牌差异化竞争。本报告以“高端纯电动SUV”为研究出发点，重点分析30万元以上的纯电动SUV市场消费者，以新势力品牌蔚来、小鹏和特斯拉为代表进行人群分析，从诸多的角度全面深入地研究消费者的行为及态度。对高端新能源用户深入研究，从用户的角度为新能源汽车营销决策提供可行有效的建议。市

2、场现状如何？目标客群是谁？TA的行为偏好是怎样的？TA的用车场景？TA对新能源汽车是如何讨论的？行业背景研究背景研究目的研究背景需要解决的问题目标运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，对微博平台发文的车主进行深度用户研究。研究方法本报告的数据来源为百分点舆情洞察系统，数据时间周期为2023年7月1日-2023年12月31日。行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。研究说明研究背景研究背景版权所有 2024 百分点科技 01新能源汽车行业概况新能源汽车行业概况02消费者人群画像消费者人群画像03消费者行为与态度分析消费者行为与态度分析04主要发现和

3、相关建议主要发现和相关建议用车场景分析用户讨论点分析行业概况行业概况/01新能源行业概况品牌销量市场竞争格局与趋势代表性品牌车型研究版权所有 2024 百分点科技 发展阶段发展阶段 20092009年年-20152015年年培育阶段，小规模试点培育阶段，小规模试点 20152015-20172017年年发展阶段，规模化推广发展阶段，规模化推广 20172017-20202020年年行业出清期，加强扶优扶强，全国范围推广行业出清期，加强扶优扶强，全国范围推广 20202020年至今年至今市场化驱动期，发展势头良好市场化驱动期，发展势头良好阶段概况在新能源汽车补贴政策驱动下，2014年和2015年

4、迎来了高增长，产量分别达到了7.5万辆和32.9万辆，渗透率分别为0.3%和1.3%；起步阶段，渗透率虽然不高，但是增速较快。高额补贴推动行业高速增长，众多参与者进入新能源汽车产业链各个环节，行业进入快速膨胀期；大量产业和资本转向智能电动汽车领域，有大量造车新势力公司诞生。2017年新能源汽车补贴开始退坡，行业进入出清阶段；2017-2018年，国家对长续航、高能量密度电池系统的车型维持高额补贴，对低端车型的补贴大幅减少，尾部车企及其供应链开始出清；2019年下半年，高端车型的补贴开始大幅下降，行业加速出清。新能源汽车行业逐渐由政策驱动市场转向市场驱动市场，在补贴退坡的阶段，销量依然保持高速增

5、长；看到新能源汽车行业的发展前景，又涌入不少资本和产业，如不造车的华为和押上人生全部声誉的小米汽车。数据来源：国家统计局，前瞻产业研究院新能源汽车销量及渗透率情况新能源汽车销量及渗透率情况1364.51806.191850.511930.32199.42348.92456.32793.92894.12803.92575.42526.82624.82675.730000.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.2%13.4%25.6%36.0%-1.4-0.9-0.40.1010002000300040005000所有汽车销量(万辆)新能源汽车销量

6、(万辆)新能源渗透率从2021年开始，新能源汽车销量呈翻倍式上涨，2022年迎来新的突破，新能源汽车销量超600万辆，2023年新能源汽车销量达773.6万辆，整体渗透率达36%，销量连续创出新高。从新能源和所有汽车销量对比中可以看出，新能源汽车和燃油汽车的销量呈此消彼长的关系。汽车总销量从2017年开始经历了一段时间的下滑，但新能源销量仍持续高速增长，与传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。新能源行业概况：新能源行业概况：20232023年新能源汽车销量创新高年新能源汽车销量创新高新能源汽车销量0.50.70.81.31.87.532.950.276.8124.7120.6132.3350.7

7、688.7773.6版权所有 2024 百分点科技 主流新能源汽车品牌主流新能源汽车品牌20232023年销量年销量302.4 180.9 48.7 48.0 37.6 26.2 22.0 16.0 14.4 14.2 13.7 12.8 12.7 11.9 10.9 9.4 5.1 3.8 45%38%36%53%137%168%17%14%119%78%57%99%-34%19%45%141%479%-900%-700%-500%-300%-100%100%300%500%0100200300400500600比亚迪特斯拉吉利埃安理想长城领克蔚来零跑小鹏深蓝腾势哪吒极氪欧拉问界岚图智己20

8、23年销量（万辆）12月销量（万辆）同比%从2023年全年销量来看，比亚迪以年度302.4万辆的成绩顺利完成全年目标，成为国内新能源汽车销冠，远超特斯拉品牌。而排在销量第二的特斯拉，在新势力中保持强势领先地位，其他新势力则加速追赶。理想汽车在12月突破单月五万辆的交付目标，2023年共交付376,030辆，成为交付量最高的中国造车新势力企业。与此同时，蔚来和小鹏在销量上未达到预期目标，增速相对较慢，且面临着来自曾被视为“第二梯队”的新兴车企如哪吒、零跑、极氪等的强力追赶。相比于造车新势力，传统集团孵化的“车二代”们，如吉利、埃安等品牌在新能源汽车赛道上的赶超速度也不容小觑。数据来源：品牌官方公

9、布数据新能源汽车销量：比亚迪再次夺冠，特斯拉在新势力车企中强势领先新能源汽车销量：比亚迪再次夺冠，特斯拉在新势力车企中强势领先12月销量34.2 9.4 6.0 4.6 5.0 3.0 2.6 1.8 1.9 2.0 1.8 1.2 0.5 1.3 1.0 2.4 1.0 1.0 版权所有 2024 百分点科技 纯电纯电：轿车轿车纯电：纯电：SUVSUV插混插混&增程：轿车增程：轿车插混插混&增程：增程：SUVSUV纯电纯电+插混：插混：MPVMPV60万以上60万以上新能源，分别补充燃油轿车、燃油SUV、燃油MPV市场50-60万40-50万30-40万20-30万10-20万10万以下%独

10、立细分市场独立细分市场竞 争 来 自 市 场 内 部%新 能 源 市 场 份 额%新能源新能源VSVS燃油车燃油车 竞争市场竞争市场竞 争 来 自 新 能 源 和 燃 油 车 混 战%新 能 源 市 场 份 额不成熟市场不成熟市场来 自 箭 头 方 向 市 场 的 衍 生 纯 电 10 万 以 下 轿 车 市 场：以 五 菱 宏 光 M IN I EV 为 代 表，形 成 独 立 细 分 市 场，随 着 车 市 需 求 逐 渐 高 端 化 的 趋 势，该 市 场 早 已 饱 和 甚 至 萎 缩。纯 电 10-20 万 市 场：以 比 亚 迪、埃 安 为 主，是 传 统 车市 最 主 销 价 格

11、 区 间，也 是 新 能 源 竞 争 最 激 烈 的 市 场。纯 电 20-40 万 市 场：由 于 特 斯 拉 M od el 3 和 M od elY 热 度 高，且 价 格 波 动 也 大，最 终 引 来 下 至 2 0 万、上至 6 0 万 超 大 范 围 的 综 合 竞 争。插 混 10-30 万 市 场：比 亚 迪 的 主 场，这 部 分 市 场 并 未独 立，而 是 与 同 级 燃 油 车 竞 争。插 混 3 0-4 0 万 S UV 市 场：以 理 想、问 界 为 主，这 两 个品 牌 定 位 明 确，自 成 一 派。插 混 50-60 万 轿 车 市 场：该 市 场 比 较

12、特 殊，包 含 奔 驰E 级、宝 马 5 系 等，份 额 虽 然 不 大，但 竞 争 指 向 清 晰。新 能 源 M PV 并 未 形 成 细 分 市 场，20 万 以 下 新 能 源M P V 是 同 级 新 能 源 轿 车、S UV 市 场 的 补 充，2 0 万 以上 新 能 源 M P V 是 同 级 燃 油 M P V 市 场 的 补 充。新能源市场快速走向成熟，用户在汽车之家上的车辆对比行为发生了本质变化，SUV和轿车、纯电和插混，以及主流价格区间的市场边界已经清晰。当前新能源竞争格局划分为下列11个竞争圈，其中独立细分市场7个，与燃油车合并竞争的细分市场4个。数据来源：汽车之家研

13、究院备注：通过用户在汽车之家的对比行为，确定细分市场竞争关系。划分原则：如果细分市场内的车系绝大多数都在跟本细分市场内的竞品对比，说明这个细分市场是独立的；如果细分市场内车系绝大多数都在跟外部某细分市场竞品对比，说明这个细分市场并未独立，是衍生市场。代表车系：奔驰E级宝马5系0.5%代表车系：宏 光 M I N I E V22%代表车系：海 豚A I O N S19%代表车系：元 P L U SA I O N Y10%代表车系：理 想 L 8问 界 M 73%代表车系：汉 D M-i3%代表车系：唐 D M-i5%代表车系：宋 P L U S D M-i7%代表车系：秦 P LU S D M-

14、i5%代表车系：M o d e l 3汉 E V9%代表车系：M o d e l Y大 众 I D.410%高端MPV补 充 燃 油 M P V市 场中端MPV补 充 燃 油 M P V市 场低端MPV补 充 新 能 源 轿车、S U V 市 场新能源市场竞争格局：细分市场新能源市场竞争格局：细分市场版权所有 2024 百分点科技 新能源汽车不同车型新能源汽车不同车型 市场份额情况市场份额情况最近几年我国对SUV的需求不断增加，我国乘用车细分市场逐渐呈现出轿车和SUV二分天下的局面，轿车份额自2020年达到峰值后，近两年来不断下跌，2023年份额跌至43.2%，与此同时SUV份额稳步增长，在2

15、023年超越了传统轿车。从不同动力类型来看，新能源市场的销量主力仍是纯电动车，但增速明显已经放缓，插混和增程车型增速大幅提升。68.6%72.7%63.9%57.0%43.2%30.0%26.4%34.8%41.4%51.0%1.4%0.9%1.3%1.6%2.2%2019年2020年2021年2022年2023年MPVSUV轿车新能源汽车不同动力类型新能源汽车不同动力类型 市场份额情况市场份额情况81.4%75.7%67.6%15.0%20.0%23.8%3.6%4.3%8.6%2021年2022年2023年增程插混纯电数据来源：乘联会SUVSUV与轿车二分天下，纯电动仍是主流，但增速已放缓

16、与轿车二分天下，纯电动仍是主流，但增速已放缓版权所有 2024 百分点科技 纯电纯电SUVSUV市场分析：中型市场分析：中型&中大型中大型SUVSUV供给丰富，各品牌差异化竞争供给丰富，各品牌差异化竞争唐系列宋系列元系列领克06领克08极氪X问界M7问界M9蔚来蔚来ES8ES8蔚来ES6蔚来ES7零跑C11小鹏小鹏G G9 9小鹏G6哪吒U岚图FREE深蓝S7腾势D9特斯拉特斯拉Model YModel Y010203040504200440046004800500052005400X值：车身长度(mm)Y值：起步售价(万元)气泡大小：2023年年度销量从纯电SUV市场表现来看，售价30万元左右的纯电SUV供给较为丰富，中型&中大型SUV布局最多。其中特斯拉优势明显，市占率最高，蔚来的产品数量较多，布局了ES6、ES7、ES8等多款产品，小鹏“自下而上”的产品布局逐渐高端化，无论产品价格还是技术实力都展现着其独特魅力，消费升级驱动下各品牌差异化竞争。在该市场中选取不同定位的车型，以销冠特斯拉Model Y、走高端路线的蔚来ES8、智能先锋小鹏G9为重点研究对象，进行全面深入的分析。数据