充电产业出海研究报告.pdf

1、充电产业出海研究报告充电产业出海研究报告研究范围及定义 本报告讨论的范围为海外充电桩市场和中国充电桩产业链出海。本报告所述“新能源车”、“新能源汽车”、“EV”，如无特别说明，均指BEV纯电+PHEV插电式混动8座以下四轮乘用车。欧盟和美国对充电站、桩定义不同。本报告统一将Recharge/Charging Point（CP）、Charge Port、Charger和EVSE计为充电桩，充电桩数指的是可供同时充电的车辆数；将Charging Pool、Location、EVCS统一计为充电站。在新能源领域，欧美一般按用途和排量将汽车大概分类为：LDV：轻型车，可简单等用于乘用车，美国联邦EPA

2、指额定满载质量（GVWR）8500磅以下的车辆，欧洲指乘用车Cars+面包车Vans。本报告如无特别说明，在相应市场下所述“乘用车”、“LDV”，均指各自定义的LDV；HDV：中/重型车，美国行业和加州指满载14001-60000磅的车辆，欧洲HDV指3.5吨以上的货车或8座以上的客车，本报告如无特别说明，所述“货/客车”、“中大型营运车”、“商用货车”和“HDV”，指的是以上各自定义的HDV。欧美将充电速率分为交流一级（AC L1）和二级（AC L2，典型为7kW）、直流快充（DCFC，典型为50kW和150kW）三种，其中公共充电采用后两种功率。所述“慢充”一般指AC L2，“快充”指DC

3、FC，“超快充”为150kW以上的DCFC。2目录01.Contents02.03.04.05.06.研究背景研究背景欧洲充电市场欧洲充电市场美国充电市场美国充电市场东南亚充电市场东南亚充电市场充电出海产业充电出海产业链链典型企业典型企业充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键015EVEV从政策驱动到市场驱动的转折点从政策驱动到市场驱动的转折点 全球电动汽车市场的兴起源于欧美主导的零碳排目标，交通领域的碳排放占比虽然不高，但车辆作为消费品，是最容易进行可再生能源替代的品类之一。BCG曾在2020年准确预测（虽然具体销量预测每年都在上调），汽车油改电进程在2023年起将

4、出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。因为EV初始研发投资巨大，需要政府层面的产业支持，另一方面消费市场在初期也需要政策激励来培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各国政策就开始逐渐退坡，后续政府的角色逐渐淡化，EV发展将交给市场来主导。目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%，全球EV发展从2024年起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。发电发热31%交通15%农林畜牧业15%制造和建造13%逸散排放7%建筑6%工业7%垃圾3%其他3%2022年全球温室气体排放数据来源：OurWorldinData20182019202020212022202

5、32024202520262027202820292030EV渗透率汽油柴油HEVPHEVBEVMHEV数量（百万）政策驱动TCO和消费驱动渗透率（%）数据来源：BCG全球汽车销售占比6全球全球EVEV普及的三大关键普及的三大关键 在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买EV替代油车，需要在各方面提供至少不输于油车的使用体验。影响普及EV的主要有三个关键因素：综合持有成本，续航里程以及充电体验。行业普遍认为对比油车，普及电车的价格线约为3.6万美元，里程线为291英里，充电时长上限是半小时。数据来源：IEATCO综 合 7 年 持 用 成 本 油 车包 括 购 买+

6、补 能+维 保 等 价 格 线：4 6 9 k m/2 9 1 英 里补能充 电 的可 及 性 可 靠 性 便 捷 性 加 油 充 电 速 率：0-8 0%98%客户支持响应快设备维护及时便捷性充电速率快付款便捷支持跨网一卡漫游9蛋鸡问题：充电增长面临比蛋鸡问题：充电增长面临比EVEV更复杂的挑战更复杂的挑战 在公共充电桩数量上，除了荷兰、韩国、中国外，全球主要EV市场车桩比均高于10:1这一欧盟设定的合理上限，且逐年升高，充电桩增长跟不上EV增长的情况越发突显；海外市场快充数量存在较大缺口。荷兰、韩国虽然充电桩总量保持了和EV一致的增长，却是以牺牲快充占比来达成的。挪威尽管优先布局快充，但是

7、车桩比高达34:1，充电依然紧张。除了中国在充电总量、增长速率、快充占比等方面基本达到发展需求外，海外市场均面临各自的重大挑战；在充电体验上，海外市场大部分也在及格线以下，实际可用充电桩比率低，付款、连接等问题频出。无法获得一致的标准化充电体验，预计短期内将持续成为用户痛点。可以看出，不同市场对蛋鸡问题有不同的解决方案。不少国家选择先推动EV的普及，通过催生的市场需求来引导充电发展，这就会导致短期内充电投资不足。由于充电站盈利比EV更困难，不仅需要政策激励来提振市场参与的积极性，更要求政府直接主导投资建设。充电基础设施投资规模巨大，与刺激消费所需的投入相比，不可同日而语。这不仅仅体现在初始建设

8、投资阶段，随着技术日新月异、新EV不断推出，充电站后续的及时维护、设备升级及软件更新也是难点。充电基础设施的挑战，比推广EV更大更复杂，所以充电必然成为EV普及的最大阻碍。数据来源：IEA数据来源：IEA可 及 性便 捷 性可 靠 性EV车主曾因公充桩连接失败或设备问题导致无法充电20.8%72.5%大湾区的公共快充桩能够正常使用8天后无一例问题得到改善，不可用充电桩仍不可用数据来源：J.D.Power,2023Q1数据来源：UCBerkeley,2022.21186个不可用的充电桩，主要问题依次为：无法付款充电启动失败充电线太短屏幕损坏网络问题接口损坏10%5%10%15%20%25%30%

9、35%40%45%中国挪威日本美国西班牙意大利英国德国法国韩国荷兰各国快充在公充桩数量中的占比2021年2022年海外28国2022年平均0.05.010.015.020.025.030.035.02019202020212022各国公充车桩比澳大利亚德国美国英国中国荷兰韩国欧盟2030年目标10全球充电市场指数分析框架全球充电市场指数分析框架EV激励政策的数量和力度支持EV/充电的行政管理法规燃油车的禁售/歧视政策零碳排路线图是否明确详细充电基础设施投资在GDP占比政府支持力度EV市场成熟度人均EV保有量EV渗透率（销量占比）在售EV车型丰富度数量种类价位2030年预测人均EV保有量充电桩使

10、用率电费成本油价CAPEX投资成本其它服务的变现机会盈利预期充电基础设施水平可用的公充桩数量通信和配电网络的可靠性相关标准规范的完备程度详细合理的地方建设规划2030年预测公充桩数量前五加权分值/5分英国3.8德国3.6中国3.4西班牙3.4法国3.2前五加权分值/5分挪威3.5荷兰3.5中国3.5法国3德国2.8前五加权分值/5分中国3.4泰国3.4荷兰3.2西班牙3挪威3前五加权分值/5分中国3.5荷兰3.5加州3.4加拿大3.4新加坡3.4数据来源：Arcadis11全球充电市场指数一览全球充电市场指数一览政 府 支持 力 度E V 市场 成 熟度盈 利 预期充 电 基 础设 施 水 平

11、排名数据来源：Arcadis11欧洲充电市场观察政府推动充电设施高速增长，但仍显滞后并面临诸多挑战0213EVEV保有量全球第二，即将进入大众市场保有量全球第二，即将进入大众市场 作为全球最大的新能源汽车市场之一，欧洲在各国政策的大力推动下，陆路交通领域的能源转型进展迅速。虽然欧洲乘用车市场整体在逐年萎缩，但新能源汽车销量及份额双升，销量渗透率从2018年不足3%迅速增长至2023年的23%。2023年欧洲*新能源汽车保有量将达910万辆，其中纯电汽车保有量超过500万辆。IEA预计2030年欧洲将有58%的乘用车是新能源车，达5600万辆。随着疫情导致的供应链紧缺的问题得到解决，新能源车销量

12、连续15个月同比增长超10%，预计2024年其销量将超过混动油车，成为乘用车销量第二大类别，占比四分之一以上。跨过25%的渗透率门槛，意味着新能源车市场受众将从早期尝鲜人群过渡到大众人群。据BNEF预计，至2026年欧洲纯电汽车销量将达到500万辆，销量占比40%以上。随着电池成本不断下探，新上市EV相对同价位旧款车款续航有所提升，里程焦虑即将缓解，充电焦虑继而成为纯电汽车普及的最大阻碍。按欧盟零碳排目标，2035年将全面停售内燃机汽车。对比加油站的普遍布局，EV的高速增长对充电基础设施提出了较大挑战。数据来源：ACEA-2 4 6 8 10 12 2018201920202021202220

13、23年1-10月百万欧洲*新能源汽车累计注册量BEVPHEV0 2 4 6 8 10 12 14 16 0%5%10%15%20%25%201820192020202120222023年1-10月百万欧洲*新能源汽车销量占比乘用车新注册量新能源占比数据来源：ACEA汽油36%柴油12%HEV26%PHEV8%BEV15%其它3%2023年1-10月欧洲*新注册乘用车能源类别占比数据来源：ACEA*本页图中所指欧洲为欧盟27国+欧贸联4国+英国，占欧洲乘用车市场份额90%以上 E V 市 场14充电桩数量激增，但落后于充电桩数量激增，但落后于EVEV增长，并远低于预期增长，并远低于预期 欧洲自2

14、022年Q3起，充电桩数量每季度新增约5万个，近三年平均增长率约50%，其中快充占比近五年在9%12%之间浮动，即充电设施的功率基本维持与数量同步增长。从绝对数量上，欧洲是仅次于中国，拥有最多充电桩的地区。但欧洲充电桩数量增长依然没有跟上EV增长的步伐，欧洲EV销量占比全球超三分之一，而充电桩数量占全球不足18%。欧盟历年充电桩的增长率，除2022年持平外，均低于EV增长率。2016-2022年欧洲新能源车保有量增长了17倍，而充电桩数量只增长了6倍。目前欧盟27国约有63万可用公共充电桩（AFIR定义），但要达到2030年碳减排50%的目标，充电桩数量至少需达到340万个，才能满足EV增长的

15、需求。尽管2022年比2021的欧洲整体车桩比有所缓解，欧盟平均车桩比为13:1，但欧洲EV将进入大众市场，EV增长依旧强劲。而目前充电桩数量增长逐年放缓，且欧洲各国发展极不均衡，EV先行国家如挪威、德国、英国等，车均桩数和车均功率均远低于于欧盟平均水平。EV越多且越成熟的市场，充电桩不足的情况越突显，车桩数量差距将继续拉大，离欧盟计划的10:1的车桩比目标越来越远，充电紧张的情况恐将长期持续。数据来源：EAFO快充在2019年前指大于22kW的快充，2020年起指DC快充2023年按1-10月数据测算数据来源：IEA数据截至2023年4月00.511.522.533.540510152025

16、303540挪威德国美国英国西班牙欧盟法国波兰比利时全球意大利中国荷兰欧洲各国车桩比及车均功率对比EV/EVSEkW/EV数据来源：EuroNews0%2%4%6%8%10%12%14%010203040506070201520162017201820192020202120222023e欧盟充电桩数量充电桩数快充*占比0%20%40%60%80%100%120%20162017201820192020202120222023e欧洲新能源车及充电桩数量增长率EV保有量增长率公充桩数增长率 充 电 数 量15充电桩分布高度集中，人口充电桩分布高度集中，人口集中地区充电普及率低集中地区充电普及率低以上数据来源：ChargeUp Europe数据来源：gridX69999240228107565320010381601724643以上数据来源：Eurobarometer122,00065,60030,00029,000590021,00011,00015,00053004100111,72187,67483,31737,18634,38025,64522,78420,01211,055771