1、在线会议平台社会价值中日调查报告China-Japan Joint Survey Report腾讯研究院、野村综合研究所 2021年9月2020年，伴随新冠肺炎疫情在全球的扩散，世界各国纷纷出台外出及交通方面的限制措施，物理上的连接被迫中断或减少。与此同时，一种全新的连接在平行世界变得尤为活跃而充满韧性，在线会议、在线教育、在线医疗等数字平台和工具帮助人们重启与职场、学校和医院等场景的连接，助推生产生活徐徐恢复。其中，在线会议作为一种跨场景使用的通用平台，使用人数和时长在疫情期间都得到了显著增长。相关数据显示，美国平均每天举行1100万场在线会议，平均时长为30-60分钟；英国在2020年3月
2、底至12月初，人均在线会议使用时长2189小时（约等于91天）；Zoom、腾讯会议、Microsoft Teams等在线会议产品在疫情期间用户数都突破了亿级规模。2021年，全球新冠肺炎疫情防控进入下半场，在线会议的使用是否依然活跃？不同国家间的普及程度有何差别？以及作为一款免费的数字产品，在线会议的社会价值如何量化？带着这些疑问，腾讯研究院联合野村综合研究所于2021年3月启动中日在线会议平台的使用动向及消费者剩余价值测算研究，并在中日两国实施了大规模的问卷调查和分析。从经济学的角度看，消费者剩余（consumer surplus）是衡量消费者福利的重要指标，具体表现为消费者消费一定数量的商
3、品或服务愿意支付的最高价格（willingness to pay，以下简称“WTP”或“支付意愿”）与该商品或服务的实际市场价格之间的差额。对于使用免费版在线会议平台的人来说，由于实际市场价格等于零，WTP本身即为其消费者剩余价值。本研究遵循这一经济学逻辑从对比中日两国在线会议的使用状况出发，分析了两国在线会议的使用群体、使用行为、选择因素以及总体的普及度；在此基础上，对在线会议平台所衍生出的消费者剩余价值进行了推算。据我们所知，对在线会议平台的整体研究在日本和中国均属首次，对其衍生的消费者剩余价值推算也尚无先例参照。此次研究洞察，将会对理解在线会议平台的使用现状、发展趋势以及平台的价值测算方
4、法提供一定的参考。最后，我们对协助本次调查的中日两国民众及全力支持本次研究的双方研究部门的同仁表示衷心感谢。Lewis Keegan.Video Conferencing Statistics(All you need to know!).https:/ Peters.Googles Meet teleconferencing service now adding about 3 million users per day.https:/www.thev- Spataro.Remote work trend report:meetings.https:/ Curry.Microsoft Tea
5、ms Revenue and Usage Statistics(2021).https:/ Teams所占的市场比例达到78.4%和43.9%；腾讯和阿里的产品则更符合中国用户习惯，旗下各自产品腾讯会议和钉钉的使用比例分别为49.7%和40.6%。从付费习惯看，中国和日本的付费版用户比例分别达到29.4%和34.5%，免费版用户的付费意愿一、基础数据02摘要ABSTRACT2021在线会议平台社会价值中日调查报告03在线会议当下解决的仍是沟通协作的成本与效率问题。对多数用户来说，远程会议仍是用户使用在线会议平台/软件的首要目的，中国和日本分别占比60.0%和70.9%，重度用户不足5%。用户侧
6、看到的仍是一个简单的在线会议接入界面，如何突出在线会议作为连接众多应用和终端的集成平台的价值还有待多方努力。在线会议平台作为加速传统企业数字化转型切入点的效果明显。免费版在线会议平台/软件不会增加企业的成本压力，却能推动企业管理范式与组织形态的创新。一直以来，中小微企业因成本性价比方面的顾虑数字化转型意愿较低；而免费在线会议平台不仅节省了企业的数字化转型成本，而且内嵌于平台之中的生态价值也为企业提供了一站式的解决方案和服务。中日两国在线会议产品创造了一定规模的社会价值。研究团队基于在线会议平台用户WTP（中位数）推算出在线会议产品在中日两国分别创造了约445亿元/月和259亿日元/月（约为15
7、.3亿元/月）的消费者剩余价值。WTP的大小受到多重因素的影响，初步研究发现，使用者所在公司或机构的数字化程度越高，其支付意愿也就越高；此外，从区域维度看，到大城市圈通勤时间越长的地区，用户对在线会议的支付意愿金额也越高。在线会议平台社会价值在区域上的差异化反映了城市化与数字化需协同的关系。日本的四国地区（香川县、德岛县、爱媛县、高知县）和东北地区（青森县、秋田县、岩手县、宫城县、山形县、福岛县）的WTP较日本其他地区高。究其原因，四国地区是因为当地引进了一批IT先进企业，吸引了大城市的IT人才到当地就业；东北地区则是因为疫情缘故当地支柱产业（农林水产业）用户的WTP普遍较高，故而拉高了地区整
8、体的支付意愿水平。中国的情况则是东北三省的渗透率与WTP都相对较高，这和电商等新兴产业在当地高速发展也有一定关联。总体来看，在线会议等数字技术和平台加速了城市群内部和外部的连通性，甚至在一定程度上以数据要素替代了劳动要素的跨区域流动，在提高劳动者实际可支配收入水平、提升其幸福感与获得感的同时，也加速了城市化与数字化的协同发展。普遍也较高。中国免费版用户的WTP中位数为15元/月，日本免费版用户的WTP中位数为300日元/月（约17.7元/月）。二、主要结论注：本报告选用2021年7月30日的日元兑换人民币的汇率（100日元兑换5.9013人民币）。这里我们将“每次开会时长大于4小时”或者“每周
9、使用频次多于10次（即平均每天使用两次以上）”的用户定义为重度用户，下同。2021在线会议平台社会价值中日调查报告2021在线会议平台社会价值中日调查报告目录一、中日用户群体的年龄和性别分布差异较大 09二、用户主要分布在经济发达省份，一二线城市用户超六成 12三、用户行业差异较大，ICT行业比例最高 14四、在线会议用户以中型和大型企业为主 17在线会议平台的使用群体一、研究背景 06二、研究方法 06调查介绍一、基础数据 02二、主要结论 03引言 01引言摘要042021在线会议平台社会价值中日调查报告附录1 调查问卷中支付意愿相关问题的跳转流程图.43附录2 在线会议平台的多元化使用场
10、景.45研究团队1、主编策划.422、撰写团队.423、支持团队.42一、在线会议作为企业数字化转型切入点的效果明显 35二、在线会议产品的社会价值规模可观 38在线会议平台的社会价值一、免费、易操作、界面简洁是中日用户最看重的三大因素 24二、日本在线会议品牌的使用集中度要远高于中国 26三、疫情作用下付费用户群体初成规模 27四、中日两国用户支付意愿与都市圈的关系呈现分化 30五、中日部分欠发达地区（非一线省份）用户支付意愿更高 33在线会议平台的选择因素一、在线会议的使用呈现频率低但需求刚性的特点 18二、企业内部远程会议和培训是最主要的使用场景 19三、中日企业疫情前后数字化进展呈现差
11、异性 22在线会议平台的使用行为05结语.412021在线会议平台社会价值中日调查报告第一章 调查介绍一、研究背景2020年初，新冠肺炎疫情爆发并在全球范围蔓延，世界各主要经济体均受到不同程度的影响。为避免人员流动造成聚集性感染，各国纷纷出台外出及交通方面的限制措施，鼓励全民居家办公，客观上推动了远程办公模式的迅速渗透。在线会议平台/产品逐渐成为经济活动与社会活动中不可或缺的工具，在远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务应用广泛，帮助企业和政府突破地理空间的阻隔，通过线上的方式实现了跨区域的经济连接，激发了经济生产活力。这些在线工具通常都具有免费使用的特征，但是目前学术界和业界
12、关于免费数字产品的社会价值的研究还很有限，而这类研究又是至关重要的。以在线会议平台为例，深度剖析在线会议平台的使用群体、使用行为及其选择因素，并定量刻画在线会议平台等新型数字产品的社会经济价值，不仅能够帮助我们深入理解用户需求和行业发展趋势，而且有助于我们对数字经济中出现的一系列“新现象”做出系统性的解释，并且为数字经济的健康发展提供有针对性的建议参考，从而为实现加快推进数字技术与实体经济融合发展、提高经济韧性等政策目标贡献力量。二、研究方法01、主要调查项目本次研究的主要调查项目包括：中日两国用户使用过的在线会议平台、用户最常用的在线会议平台、在线会议平台的使用频率和使用时长、在线会议平台的
13、应用场景、选择在线会议平台时考虑的因素、对于在线会议平台的支付和接受意愿、对于所属企业数字化发展方向和推进程度的感知。02、抽样方法中国、日本两国的调研分别由腾讯研究院和野村综合研究所组织实施，调查对象均为全国在职人员。062021在线会议平台社会价值中日调查报告中国的调查样本抽样方法如下：腾讯研究院按照一线城市、二线城市、三线及以下城市15:40:45的分层标准随机抽取全国居民参与调查。调查最终获得样本数量10474个，其中在线会议平台/软件的渗透率为69.36%。在共计7265个在线会议的用户中，3639人被询问支付意愿（即willingness to pay，简称“WTP”），3626人
14、被询问接受意愿（即willingness to accept，简称“WTA”）。日本调查样本的抽样方法如下：野村综合研究所的调查范围为日本全域，问卷中首先设置了一个筛选型设问，而后仅由回答了工作中正在使用在线会议平台/软件的受访者继续回答问卷的正式设问。另外，本次调查一直持续到回答完所有正式设问的受访人数达到9000人为止。结果显示，进入到回答问卷正式设问环节的受访者比例为48%，即日本在职者中在线会议平台使用人群的比例为48%。在9000名回答了问卷正式设问的受访者中，4500人回答了WTP相关问题，4500人回答了WTA相关问题。03、调查样本结构中国的调查样本情况如下：本次调查的受访者中
15、，男性占50.22%，女性占49.78%，与整体人口中的男女比例基本一致。调查覆盖居民的各年龄阶段，最小的受访者18岁，最大的受访者81岁，调查对象中年轻人占比高，1825岁、2630岁和3135岁三个群体的占比之和为77.16%，50岁以上老年人在样本中所占比重相对较小。学历上，具备高等教育程度的群体规模最大，大学本科及以上学历群体超过半数（50.4%）。收入方面，受访者中月收入在3,000-5,000元的群体占比最高（26.07%），其次是月收入5,000-7,000元群体和月收入7,000-10,000元群体，二者均占20%左右。与整体人口相比，调查样本的收入水平相对较高。日本的调查样本
16、情况如下：男性受访者占比68%，女性受访者占比32%，显示在线会议的使用者中男性偏多。另外，受访者的年龄分布较为平均，其中30岁以下样本比例为22.6%，3140岁为24.1%，4150岁为23.5%，5160岁比例为19.8%，61岁以上的受访者也有9.9%的占比。学历分布方面与中国的情况类似，大部分人群接受过高等教育，大学本科及以上学历的受访者占样本的71%。此外，收入方面的样本情况也与中国类似，即调查样本群体的收入水平高于整体人口的收入水平。072021在线会议平台社会价值中日调查报告值得指出的是，在中日两国进行的问卷调查均对半数的在线会议用户受访者询问了“为在线会议平台/软件最多愿支付多少金额（WTP）”，而对剩下半数受访者询问了“最低接受多少金额的补偿（WTA）会愿意放弃使用在线会议平台/软件”。在接下来的论述中，如无特殊说明，本报告中的关于中日两国的图表分析均使用全部调查样本；另外，由于本调查报告只收录了WTP的推算结果，因此关于WTP及社会价值的分析样本为全部调查样本的一半。04、调查时间中国：从2021年3月18日到2021年3月24日，为期一周。日本：从2021年3月
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