2022年中国快递出海市场发展洞察报告.pdf

1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2022年中国快递出海市场发展洞察2激发科技与创新活力2022/10/18分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得

2、到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本文分析内容主要分析对象是中国快递出海市场发展洞察，分跨境干线快递和境外地面快递，重点分析新兴市场国家境外地面快递；包含区域有东南亚、中东北非、拉丁美洲等，厂商有极兔速递、顺丰速运、菜鸟网络、中通快递、百世等。本文分析内容分析中国快递出海市场发展概况，中国快递出海区域市场吸引力分析，中

3、国快递出海企业竞争格局分析，中国快递出海的市场发展趋势。pOvNmMtRpQmPyQuNoMqMtPaQbP8OnPpPsQtRkPoPpPfQtRtO6MpPyQxNqMtPwMtPpM中国快递出海市场发展概况中国快递出海区域市场吸引力分析中国快递出海企业竞争格局分析中国快递出海市场发展趋势CONTENTS01020304中国快递出海市场发展概况015激发科技与创新活力2022/10/18快递出海的定义、分类、代表性企业、区别与联系定义快递出海是中国企业通过自建及整合的方式搭建起覆盖全球及境外地面的快递物流服务网络，为海外消费者提供跨境和本土快递物流履约服务分类境外地面快递服务网络跨境干线快

4、递物流网络业务流程客户网点运输分拨中心运输网点客户客户网点运输出口清关国际枢纽进口清关运输网点客户代表性企业区别境外地面快递强调海外国家的本地化物流履约能力跨境干线快递物流强调物流服务商对整个链条核心的环节的整合把控能力，如干线、清关、仓储、末端配送、信息化管理等联系从长远看，中国快递企业在境外地面快递业务占据领导地位后，将跨境干线快递及境外地面快递业务贯通，搭建全球寄递服务网络，并逐步以并购等方式拓展多元化业务，最终成长为全球性综合物流服务商6激发科技与创新活力2022/10/18传邮万里，国脉所系：快递出海有助于国家“一带一路”战略稳步推进，加快中国产业全球化布局，尤其在全球电商市场中贡献

5、中国快递力量 易观分析数据来源：国家政府网、2021年东南亚互联网经济报告、中泰证券研究所、公开资料、易观分析整理 快递物流作为经济活动的支撑，助力中国产业出海，其是一带一路的重要组成部分，也受益于一带一路的发展。快递出海从物流延伸至品牌商、电商平台出海发展，乃至中国制造业出海，助力中国品牌的全球化发展。沿线新兴市场国家的电商、数字经济发展迅猛，尤其是东南亚市场增速最快，预计2025年市场规模有望达2340亿美元，顺丰、极兔、菜鸟等中国头部快递物流企业积极参与东南亚电商市场发展，将东南亚市场作为中国快递出海第一站7490496093084062042031.8 26.3 29.1 36.7 6

6、3.0 19.8 0.010.020.030.040.050.060.070.0010002000300040005000600070008000北美西欧中&东欧拉美东南亚中东和非洲2020年全球各地区电商市场规模及增速单位：亿美元7激发科技与创新活力2022/10/18中国产业转移及输出、制造业升级及RCEP的全面签署，为中国快递企业出海发展打开增长空间，有望成就新的快递巨头 易观分析产业转移和输出是引领中国快递出海航标灯：历次产业转移及输出，有助于诞生新的快递王者中国制造2025制造大国向制造强国转变：中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系RCEP的全面签署，加速区域经济一

7、体化发展：中国在电商及快递领域积累优势将全面赋能东南亚等国电商及快递产业发展 全球已经历经四次产业转移及输出，目前正在经历全球第五次产业转移及输出，由中国向东南亚等地区转移 历次产业转移及输出有助于诞生新的快递巨头，如经济全球化与国家贸易、电商经济，诞生了类似DHL、Fedex、UPS、亚马逊物流、顺丰等物流巨头 产业转移及输出会在新的区域市场形成新的产业中心，快递企业依托本国快递资源能力优势跟随产业转移的脚步将是成就全球巨头的发展捷径，两者相辅相成数据来源：中国政府网、公开资料、易观分析整理8激发科技与创新活力2022/10/18国家政策鼓励快递企业出海，构筑全球寄递服务网络，增强产业链稳定

8、性 易观分析关于用好服务贸易创新发展引导基金支持贸易新业态新模式发展的通知2020年开始实施“快递出海”工程，鼓励快递物流企业和先进制造企业协同出海，建立自主可控、安全可靠的国际寄递物流供应链，支持快递企业积极发展海外业务加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链、产业链稳定“快递出海”工程拓展海外服务布局，提升跨境服务能力，深化快递出海工程进一步明确服务“一带一路”建设，落实RCEP等多双边协定的重点方向重点巩固提升境内国际寄递枢纽能力，聚焦海外仓和境外地面服务网络建设等短板，发挥公铁水航等多式联运，提升国际综合运输能力，更好增强国际寄递网络的连通性和稳定性“十四

9、五”邮政业发展规划跨境电商、海外仓、数字贸易、云外包等新业态新模式是贸易发展的有生力量，加快发展贸易新业态新模式，培育参与国际经济合作和竞争新优势支持提高海外仓数字化、智能化水平，优化完善布局，助力中小微外贸企业借船出海支持跨境物流服务商发展壮大，促进国际物流体系建设快递出海利于国家增强产业链、供应链稳定性和可控性，同时提升快递企业全球化竞争力，实现稳健高质量发展数据来源：国家邮政局、易观分析整理9激发科技与创新活力2022/10/18疫情突发，中国凭借在全球产业链、供应链中的显著优势，助力跨境电商市场迅猛发展，其中海外仓对跨境电商发展至关重要 易观分析数据来源：商务部、“十四五”电子商务发展

10、规划、网经社电子商务研究中心、易观分析整理9.0 10.512.514.218.520182019202020212025E2018-2025年中国跨境电商市场规模（万亿元）1800120020001600数量（个）总面积（万平方米）2020-2021年中国跨境海外仓数量及总面积20212020“十三五”期间，我国跨境电商综试区增至 105 个，建设海外仓超 1800 个，跨境电商零售进口试点扩大至 86 个城市及海南全岛，跨境电商进出口规模较 2015 年增长 9 倍。海外仓成为支撑跨境电商发展、拓展国际市场的新型外贸基础设施，助力优化跨境电商快递服务模式疫情冲击下，我国疫情防控政策到位，产

11、业链、供应链优势显著，经济较快恢复正常态，2020年我国跨境电商市场规模高达12.5万亿元，同比增长19%，跨境电商市场火爆，带动跨境电商快递快速发展10激发科技与创新活力2022/10/18中国品牌及电商的率先出海，海外资源丰富，协同赋能中国快递出海发展中国品牌出海代表中国电商出海代表中国基础设施服务出海代表70%30%2021年东南亚电商平台市场份额Lazada&Shopee其它Lazada与Shopee背后的股东分别为阿里巴巴与腾讯，中国电商技术及人才助力东南亚电商发展20.7%19.9%17.0%15.0%12.5%14.9%2021年东南亚手机品牌市场份额三星oppovivo小米re

12、alme其它中国手机品牌代理网络资源渠道铺设遍及东南亚各区域云计算、移动支付、快递物流等基础设施服务出海，如中国快递出海为东南亚市场嫁接中国快递力量 易观分析数据来源：Counterpoint、公开资料、易观分析整理26%5%4%8%2021年东南亚头部快递企业市场份额极兔闪电达顺丰嘉里JNE相辅相成，赋能发力，出海远航11激发科技与创新活力2022/10/18中国快递嫁接全球新兴市场，推动快递出海市场规模持续增长14.418.421.0747.31073.41163.4051015202502004006008001000120014002019202020212019-2021年中国跨境快

13、递量及收入跨境快递量（亿件）跨境快递收入（亿元）易观分析数据说明：跨境快递量及收入指中国国际及港澳台快递业务量及收入；中国快递企业境外地面快件量统计在境外地面快递市场占有率较大的企业；公司公告、公开资料、易观分析整理2021年中国快递迈入“千亿件”时代，快递业务总收入超1万亿元。但相比之下，我国的跨境快递件量仅有21亿件，占全年业务件量的比重为1.9%；跨境快递业务1163亿元，占全年快递业务收入比重为11.3%。境外地面快递业务件量及收入主要由极兔速递、百世国际等企业贡献2021年中国快递出海市场规模仅2000亿元左右，相对比海外快递巨头的海外业务收入及占比，我国快递出海从业务量、收入及竞争

14、力仍与海外快递巨头差距较大，但中国快递在电商领域积累优势经验及技术，有助于在新兴市场国家快速复制，有望弯道超车加快迈入全球快递巨头的行列141.2697.5914.910.516.323.30.05.010.015.020.025.00.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.02019202020212019-2021年中国快递企业境外地面快递件量及收入境外地面快递收入（亿元）境外地面快递件量（亿件）12激发科技与创新活力2022/10/18中国快递出海发展历程：历经探索和发展期，现阶段步入扩张期，全力以赴实施兼并收购与重资产本土

15、化 易观分析2014年2017年2021年探索期（审慎而为）发展期（尽力而为）（全力以赴）极兔的”地面战“模式，成功在东南亚多国复制，布局末端网络顺丰与UPS成立合资公司，加码国际快递圆通收购先达国际，布局跨境快递市场极兔收购百世中国区快递业务，搭建完善跨境网络，并加快布局拉丁美洲、中东北非等市场顺丰收购嘉里物流，与印尼Triputra成立合资公司，投资KOSPA Limited，全面加速布局东南亚市场菜鸟加快全球拿地步伐，建立全球物流枢纽、海外仓等百世国际启动泰国、越南、马来西亚、新加坡、柬埔寨等国的境外地面快递服务网络中通在柬埔寨、越南等东南亚国家，加快建立境外地面快递服务网络，布局境外地

16、面快递业务政策试点扩大跨境电商试点，支持企业建立海外仓电商出海阿里双十一，首次面向全球化轻资产模式初次探索海外快递服务，代理合作模式政策鼓励支持实施快递出海工程，搭建全球寄递服务网络战略投资海外本土电商阿里全资控股lazada，腾讯投资Shopee，京东JD CENTRA上线海外本土化试点扩张熟悉海外本土人才队伍、法律法规等优秀企业，灵活拓展区域市场政策加码跨境电商新政出炉，快递企业与跨境电商协同发展实现加速出海新兴电商的海外之旅抖音TikTok、拼多多跨境电商业务在全球中心城市开花重资产本土化重资产建设本土网络，并购整合头部企业，发力海外市场政策演变电商变迁企业策略13激发科技与创新活力2022/10/18他山之石可以攻玉，复盘海外快递巨头的发展路径，洞悉其出海成功关键 易观分析美国欧洲1840年1950年1980年2000年2021年德国邮政抓住欧盟货币一体化时机，控股DHL，成为全球性物流巨头American Express Company启动期成长期爆发期成熟期政策演变技术迭代产业变迁邮政系统开启商业物流及信息传递服务铁路技术规模化商用通信业需求废除美国邮政部中止特别紧急邮件、