1、2022 年养老消费调查项目研究报告 1 20222022 年养老消费调查项目研究报告年养老消费调查项目研究报告 中国消费者协会中国消费者协会 2022022 2 年年 1212 月月 2022 年养老消费调查项目研究报告 2 目录 第一部分 背景与目的.1 第二部分 调查说明.2 一、问卷调查.2（一）调查对象和范围.2（二）调查内容.3（三）调查方法与样本结构.4 二、定性深访.10（一）深访调研内容.10（二）深访样本情况.11 第三部分 主要调查结论.14 一、养老消费需求调查发现.14（一）居家养老关注“日常所需”和服务收费.14（二）机构养老的吸引力来自服务质量和“性价比”.15（
2、三）老年人的需求重点是辅助用品、保健品.17（四）身心和观念影响老年人的消费选择和消费过程.18（五）消费环境需更加“适老”，老年人维权意识有待加强.19 二、养老消费供给调查发现.19（一）养老服务融合发展，服务标准体系尚待完善.19（二）助老设施和产品需求较高，人性化程度尚待提升.20（三）高龄人群刚需凸显，政策支持力度仍需加强.21 第四部分 养老消费需求调查结果.22 一、居家养老服务需求与评价.22（一）居家养老是多数老人的现实选择.22（二）居家养老的老人与配偶同住率高.24（三）熟悉的环境是居家养老核心驱动.27（四）家政清洁等日常照料服务最急需.30（五）居家养老所需服务并未充
3、分满足.33 2022 年养老消费调查项目研究报告 3 （六）居家养老服务收费合理性有待提升.36（七）居家养老服务质量满意度亟需提高.38（八）养老服务价格不透明问题呼声强烈.39（九）与商家自行协商是主要维权手段.40 二、机构养老服务需求与评价.43（一）选择机构养老多因担心拖累子女家人.43（二）具备公办性质的机构更受青睐.46（三）机构以医疗、日常生活服务为主 .47（四）养老机构医疗服务提升空间最大.49（五）养老机构服务收费合理性有待提升.53（六）养老机构服务质量满意度需提升.55（七）食品安全、费用乱调问题亟需解决.57（八）养老机构积极处理消费者权益问题.59 三、老年商品
4、购买需求与认知.62（一）食品、服装和保健品是购买率最高的品类.62（二）特殊用品是消费者最急需产品.64（三）消费者基本认同老年保健品和专用食品.67 四、养老理念及关注行为.69（一）老人注重隐私不愿子女安装监控.69（二）老人使用电子设备存在困难障碍.70（三）日常消费生活亲情营销高频发生.71（四）老人更偏好与家人陪伴居家养老.72（五）老人对机构养老多持有担忧态度.75 五、养老服务消费权益维护.77（一）虚假折扣优惠价格问题凸显.77（二）虚假夸大质量问题反映强烈.78（三）借机推销其他产品违背消费意愿.79（四）购买或支付不便捷影响消费体验.80（五）主要依靠自行与商家协商维权.
5、81 2022 年养老消费调查项目研究报告 4 （六）消费维权重在整治假冒伪劣乱象.82 第五部分 养老服务从业人员深访调查发现.84 一、涉老产品需求旺盛，低龄老人消费升级意愿强烈.84 二、助老设施需求升高，国产设施智能化程度待提升.84 三、医养结合服务较受欢迎，政策红利助推服务惠民.86 四、养老服务品质提升呼声渐高，个性化需求凸显.87 五、居家社区服务融合，专业养老机构延伸服务触角.88 六、老年用品购物渠道受限，便捷化程度仍需提升.89 七、精细服务涌入赛道，服务规范与标准体系尚不健全.90 八、高龄人群需格外呵护，政策支撑力度尚待提高.90 第六部分 下一步工作建议.91 一、
6、深化开展涉老产品质量与服务专项品质提升.92 二、聚焦高龄老人，加大政策支持力度.92 三、畅通老年消费渠道，构建老年消费便利圈.93 四、推动科技助老，营造“适老”消费环境.93 五、加强消费宣传，改善老年消费维权环境.94 第七部分 附录：问卷.96 养老消费服务研究报告 1 第一部分 背景与目的 伴随着我国老龄化进程加快，老年人口规模日益庞大，“银发经济”蓬勃发展。第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁及以上人口占全部人口的比重为 18.7%，处于轻度老龄化阶段。其中 60-69 岁的低龄老年人口占 55.83%。一方面低龄老年人群体中，受教育程度相对较高，财富积累及消费能力也相对较
7、强，提升了养老产业、涉老服务、老年用品的消费需求。另一方面我国养老服务供给结构性失衡，供给质量相对不高，限制了养老消费的蓬勃发展。此外部分老龄用品和服务行业发展仍处于分散型、自发型、盲目型的状态，老年数字应用友好型有待完善，老年文化旅游休闲服务尚待丰富，老年人面临的虚假宣传、诱导消费、集资诈骗、冒充“以房养老”等“消费陷阱”层出不穷，其维权仍存在诸多短板。为保障老年人养老消费安全，助力养老服务升级和高质量发展，中国消费者协会开展了养老消费与维权调查项目。通过开展该项目，拟达到以下目标：一是厘清当下养老服务和老年消费的现状。全面摸清养老产业的整体情况，摸清养老服务项目、服务质量、收费标准、医疗护
8、理等现实状况。二是调查分析养老消费中的“急、难、愁、盼”，挖掘服务与消费短板。调查养老服务与消费中的供需矛盾，总结不便利、未满足的需求，分析影响养老服务供给与质量提升的制约因素。同时梳理涉老消费的重点服务和商品，调查老年健康养生、文化娱乐、旅游休闲等涉老消费的新趋势和新养老消费服务研究报告 2 需求。三是总结危害养老服务，妨害消费安全的高发典型案例。分析养老服务与消费维权的高发问题，总结危害严重的涉老消费“陷阱”，揭示不良服务案例和不良消费营商手法。四是提出促进养老消费高质量发展，为消费安全保驾护航的建议。一是针对养老服务与老年消费存在的问题短板，提出解决方案。二是围绕养老消费的新需求和新变化
9、，为满足升级型需求和消费品质提升建策献言。第二部分 调查说明 依据项目研究目标，采用案头研究、问卷调查与访谈调查相结合的方式收集数据。通过案头研究，厘清“银发经济”、养老服务消费需求；通过问卷调查，全面调查老年消费热点与痛点；通过定性访谈，挖掘养老服务供给现状与问题短板。一、问卷调查 围绕养老服务需求，养老方式选择、养老服务问题、老年商品的消费与维权，关注养老消费服务的升级需求、对各类产品和服务的满意度，合理设计调查问卷，全面调查老年人的服务需求与质量感受。（一）调查对象和范围。考虑经济发展水平、老龄化水平、消费习惯等不同因素，选择 10 个城市开展问卷调查。选取原则：一是老龄化程度较高（依据
10、第七次人口普查数据），选择 6 个城市，分别为南通、大连、上海、沈阳、哈尔滨、重庆；二是养老机构数量较多，床位规模较大，养老服务相对发达的 2 个城市，为养老消费服务研究报告 3 北京、青岛；三是兼顾地区差异，补充调查 2 个中西部城市，选择大理和郑州。表表 2 2.1 .1 调查城市范围调查城市范围 序号序号 城市城市 城市类型城市类型 所属地区所属地区 1 1 南通 地级市 东部地区 2 2 大连 计划单列市 东部地区 3 3 上海 直辖市 东部地区 4 4 沈阳 省会城市 东部地区 5 5 重庆 直辖市 西部地区 6 6 哈尔滨 省会城市 中部地区 7 7 北京 直辖市 东部地区 8 8
11、 青岛 计划单列市 东部地区 9 9 郑州 省会城市 中部地区 1 10 0 大理 地级市 西部地区 根据调查需要，对各年龄阶段老人（含机构养老、社区养老、居家养老）、老人子女（含失能老人家属）或陪护者开展问卷调查。（二）调查内容。本次调查围绕养老服务需求、老年商品、消费新需求、消费维权等几个主要维度，全面调查养老产业与老年消费供需现状。调查指标与重点关注问题（暂定）如下表。根据调查指标，设计调查问卷详见附件 1。表 2.2 养老消费问卷调查指标与重点关注内容 序一级指标 重点关注问题 养老消费服务研究报告 4 号 养老服务 养老方式的接受度（家庭养老、社区、养老机构）养老服务供给是否丰富（机
12、构养老、社区养老服务、康复护理、健康教育、家政服务等）养老服务价格承受度 老年消费用品与消费行为观念 食品、餐饮服务、药品 服装服饰（尿裤、护理垫、护理湿巾、溃疡康复纺织品）日用生活器具（老花镜、助听器、拐杖等助视助听助行器具，排泄器、可升降坐便椅、防滑浴具、）智能设备、辅具（可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人）电子产品使用对老年人的友好度（电视机、智能手机、电子书、定位仪、交互游戏机等）消费新需求 保健养生、文化娱乐、家政服务、旅游休闲 消费维权 维权意识和维权知识、维权渠道、便利度和效果、高发领域（养老金融、医疗保健品骗局、电信诈骗、产品三
13、包等问题）（三）调查方法与样本结构。本次调查采取拦截访问和入户访问的调查方式，开展问卷调查。2022 年 9-11 月份，累计收回 2141 份问卷。调查样本满足城市配额、性别的配比，同时兼顾不同年龄、收入、职业、学历等条件。1样本满足城市配额要求。10 个城市回收样本均多于养老消费服务研究报告 5 样本量要求（180 个），各城市数量分布均匀，符合调查需求。表表 2 2.3 3 调查样本城市分布情况调查样本城市分布情况 序号序号 城市城市 有效样本量（个）有效样本量（个）1 1 南通 201 2 2 大连 203 3 3 上海 206 4 4 沈阳 259 5 5 重庆 209 6 6 哈尔
14、滨 203 7 7 北京 194 8 8 青岛 209 9 9 郑州 211 1 10 0 大理 246 合计合计 2141 1.调查样本以老人本人为主。参与调查的老人本人最多，占比为 42.64%，其次老人家属（老人基本可以自理）占比为32.41%，老人家属或陪护者（失能失智型老人）占比 24.94%。本人,42.64%老人家属(老人基本可自理),32.41%老人家属或陪护者(失能失智型老人),24.94%本人老人家属(老人基本可自理)老人家属或陪护者(失能失智型老人)养老消费服务研究报告 6 图图 2 2.1 1 调查样本身份分布情况调查样本身份分布情况 2.调查样本性别比例均衡。从性别结
15、构来看，女性比例稍高于男性，其中女性占 51.80%，男性占 48.20%。图图 2 2.2 2 调查样本性别结构情况调查样本性别结构情况 3.样本年龄集中在 60-79 岁。从年龄分布来看，60-69岁的样本最多为 52.03%，其次为 70-79 岁的占比为 30.03%，50-59岁、80-89岁、90岁及以上分别占6.26%、8.50%和 3.18%。图图 2 2.3 3 调查样本年龄分布情况调查样本年龄分布情况 4.调查样本以城市户籍为主。从户籍情况来看，城市户籍样本最多，占比达到 75.11%，农村户籍的样本占比为男,48.20%女,51.80%50-59岁,6.26%60-69岁
16、,52.03%70-79岁,30.03%80-89岁,8.50%90及以上,3.18%50-59岁60-69岁70-79岁80-89岁90及以上养老消费服务研究报告 7 24.19%，其他占比 0.7%。图图 2 2.4 4 调查样本户籍分布情况调查样本户籍分布情况 5.子女数量集中在 2 个。从子女数量情况来看，2 个孩子的老人占比为43.86%，其次，1个孩子的样本占比为39.47%，3 个及以上占比 16.67%。无失独或孤寡老人。图图 2 2.5 5 调查样本子女数量分布情况调查样本子女数量分布情况 6.身体状况以能够生活自理为主。从样本身体状况来看，53.85%的老人身体状况良好，生活能够自理，22.93%主要依靠别人照顾，23.21%需要部分照顾。农村户籍,24.19%城镇户籍,75.11%其他,0.70%农村户籍城镇户籍其他1个,39.47%2个,43.86%3个及以上,16.67%1个2个3个及以上养老消费服务研究报告 8 图图 2 2.6 6 调查样本身体状况分布情况调查样本身体状况分布情况 7.学历集中在初中及以下。从学历情况来看，初中及以下低学历最多，占比为 47
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