1、制造业转型升级行业趋势制造业转型升级行业趋势01制造业人力资本效能趋势制造业人力资本效能趋势02制造业人才吸引与流动趋势制造业人才吸引与流动趋势03制造业薪酬制造业薪酬与激励趋势与激励趋势04目目 录录CONTENTS技能人才发展与薪酬激励技能人才发展与薪酬激励05Part 01制造业发展趋势制造业发展趋势制造业转型升级行业趋势先进制造产业布局先进制造产业布局中国制造发展目标中国制造发展目标 中智管理咨询有限公司保留所有权利中国制造发展目标4高质量发展高质量发展产业升级产业升级智能制造智能制造高技术制造高技术制造中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”知识
2、密集、技术密集、科技人员比重大产品多样化、软件化，更新换代快，附加值高智能工厂、智能生产、智能物流从制造自动化到柔性化、智能化和高度集成化改进生产要素、优化生产结构、提高生产效率全面升级产业链 中智管理咨询有限公司保留所有权利“十四五”规划中的先进制造业产业布局5着力打造六大高端产业集群电子信息生命健康汽车高端装备先进材料时尚消费品6 6发挥三大先导产业引领作用集成电路生物医药人工智能3 3上海“上海“3+63+6”新型产业体系”新型产业体系各省市先进制造业发展各省市先进制造业发展“十四五”规划“十四五”规划江苏省-加快产业数字化转型，打造国内领先的新型显示集群山东省-以“十强”产业为主战场，
3、重点抓好“六个强势突破”浙江省-重点发展新一代信息技术产业、生物医药等新兴产业广东省-培育壮大战略新兴产业，打造集成电路产业发展新的增长极 中智管理咨询有限公司保留所有权利17.3%27.1%19.1%18.2%15.2%制造业高技术制造业原材料制造业装备制造业消费品制造业2021年1-7月制造业投资同比增长情况51.350.651.951.15150.950.450.12021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月制造业PMI经济趋势：经济恢复态势不变，高技术制造业增长势头强劲62021年8月，制造业PMI为50.1%，创一年
4、来新低。近期国外疫情反弹，全球制造业和非制造业PMI比上月均有所回落，导致国内市场预期回落。虽然存在下行压力，不过总的来看全球经济仍然保持复苏态势，国内经济持续恢复态势也没有改变。2021年1-7月，制造业投资同比增长17.3%。其中，高技术制造业同比增长达27.1%，明显高于其他类型的制造业。中智管理咨询有限公司保留所有权利46.9%49.7%行业趋势|高技术制造业投资增长稳，其中航空、航天制造增速突出7医疗仪器设备及医疗仪器设备及仪器仪表制造业仪器仪表制造业计算机及办公计算机及办公设备制造业设备制造业电子及通信电子及通信设备制造业设备制造业航空、航天器及航空、航天器及设备制造业设备制造业高
5、技术制造业高技术制造业34.9%26.7%27.1%高技术制造业投资同比增长率20212021年年 1 1-7 7 月份月份，制造 业投 资同比 增 长制造 业投 资同比 增 长1717.3 3%，两年平均增速为两年平均增速为3 3.1 1%。高技术制造业投资同比增长高技术制造业投资同比增长2727.1 1%，高于制高于制造业平均水平造业平均水平。航空航空、航天器及设备制造业投资航天器及设备制造业投资同比增长率达同比增长率达4949.7 7%，为细分行为细分行业中最高业中最高。Part 02领先企业变革案例领先企业变革案例制造业人力资本效能趋势人工成本投产效率人工成本投产效率经营业绩与研发投入
6、经营业绩与研发投入 中智管理咨询有限公司保留所有权利制造业提质增效需关注人力资本效率9实现基础：人力资源的管理模式业务角度投入产出效率最大化人才角度人力资本投入产出合理化与成长组织运营效率人工成本投入产出员工学习与成长员工保留核心目标股东价值最大化企业经营业绩人才队伍搭建员工激励 中智管理咨询有限公司保留所有权利营业总收入|2020年制造业整体同比增长8.3%，2021年中同比增长36.1%1065.4 31.0 51.1 44.8 31.1 47.1 70.8 35.1 58.8 49.0 33.2 49.1 39.620.532.325.017.927.6制造业整体机械设备电气设备国防军工
7、医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司营业总收入（亿元）年制造业及其细分行业上市公司营业总收入（亿元）2019年2020年2021年中制造业整体的总营收在2020年突破70亿大关，其中电子设备行业达58.8亿元，同比增长15%。2021年中数据表明，各细分行业的总营收同比增长27%左右，其中电气设备行业涨幅最大，达到36.3%。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据国防军工包括：航空装备、航天装备、地面兵装、船舶制造等细分行业。轻工制造包括：轻工制造、纺织服装、食品饮料等细分行业。中智管理咨询有限公司保留所有权利净资产收益率|2020年制造业整
8、体同比下降0.4个百分点，电气、医药行业逆势上升118.8 8.9 5.0 7.2 8.1 11.4 8.4 7.9 7.4 6.3 10.7 9.7 5.34.4 4.3 2.8 6.9 5.2 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司净资产收益率（年制造业及其细分行业上市公司净资产收益率（%）2019年2020年2021年中疫情之下虽然各细分行业营收上涨，但盈利方面有升有降。电气设备、医药生物的净资产收益率逆势增长，分别提升2.4和2.6个百分点；轻工制造下降1.7个百分点。2021年中，制造业整体同比增长0.8个
9、百分点，而机械设备、电气设备、国防军工、医药生物等细分行业分别下降0.1-0.7个百分点。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据 中智管理咨询有限公司保留所有权利研发投入总额占营业收入比|2020年制造业整体为5.5%，先进制造业研发投入占比均高于整体水平125.3 6.3 5.6 8.0 9.2 2.5 5.5 6.4 5.7 8.8 13.7 2.6 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司研发投入总额占营业收入比（年制造业及其细分行业上市公司研发投入总额占营业收入比（%）2019年2020年2020年，全国
10、企业研发费用加计扣除兑现减免税额超过3500亿元，有利于制造业的创新发展。疫情之下，医药生物行业大幅提高研发投入比，由2019年的9.2%提升至13.7%，同比提升4.5个百分点。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据 中智管理咨询有限公司保留所有权利研发人员数量占比|2020年制造业整体小幅上涨至16.3%1316.1 19.0 18.9 25.4 16.1 8.5 16.3 19.3 19.1 25.3 16.6 8.5 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司研发人员数量占比（年制造业及其细分行业上市公司研
11、发人员数量占比（%）2019年2020年2020年，机械、电气设备、国防军工代表的先进制造业平均占比为21.2%，高于制造业整体水平。2020年国防军工研发人员占比下降0.1个百分点，但其研发人才具有结构优势，占总员工比超1/4。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据 中智管理咨询有限公司保留所有权利人均人工成本|2020年制造业整体呈下降趋势，但医药生物和轻工制造行业有小幅提升1413.3 14.1 13.5 17.7 13.7 11.6 13.2 13.9 13.4 17.2 14.0 11.7 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020
12、年制造业及其细分行业上市公司人均人工成本（万元）年制造业及其细分行业上市公司人均人工成本（万元）2019年2020年2020年，受企业加强成本管控和社保减免优惠政策等因素的影响，制造业整体的人均人工成本为13.2万元，同比下降0.1万元。各细分行业中，医药生物和轻工制造行业的人均人工成本分别小幅增长0.3和0.1万元。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据 中智管理咨询有限公司保留所有权利人均薪资|2020年制造业整体人均薪资为11.1万元，涨幅为4.7%1510.6 11.2 10.6 12.5 10.9 9.2 11.1 11.7 11.1 13.2 11.9 9.6 制造业整体机械
13、设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司人均薪资（万元）年制造业及其细分行业上市公司人均薪资（万元）2019年2020年2020年制造业整体人均薪资为11.1万元，同比提升0.5万元，涨幅4.7%。医药生物行业的人均薪资增长幅度最大，同比提升1万元，涨幅为9.2%；国防军工行业的人均薪资最高（13.2万元），涨幅为5.6%。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据 中智管理咨询有限公司保留所有权利人事费用率|2020年制造业整体呈下降趋势，各细分行业的变化与人工成本水平趋势一致1614.3 16.9 13.3 18.2 16.0
14、 14.0 14.0 16.2 12.8 18.0 17.0 14.3 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司人事费用率（年制造业及其细分行业上市公司人事费用率（%）2019年2020年2020年，制造业整体的人事费用率降至14%，同比下降0.3个百分点。以机械设备、电气设备、国防军工为主的先进制造业的人事费用率均有所下降，分别下降0.7、0.5和0.2个百分点。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据人 事费用 率=人工成本总额/营业收入 中智管理咨询有限公司保留所有权利人工成本利润率|2020年制造业整体提升
15、超10%，轻工制造下滑12.1个百分点1787.3 75.0 73.6 91.4 89.3 110.4 98.8 83.1 82.8 105.0 137.2 98.3 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司人工成本利润率（年制造业及其细分行业上市公司人工成本利润率（%）2019年2020年2020年，制造业整体的人工成本利润率为98.8%，同比提升11.5个百分点。疫情期间，医药生物行业的人工成本利润率激增，达到137.2%，同比增长近47.9个百分点；而轻工制造是唯一出现下滑的行业。数据来源：A股上市2629家制造
16、企业年报数据人工成本利润率=净利润/人工成本总额 中智管理咨询有限公司保留所有权利劳动生产率|2020年制造业整体为30.4万元，同比提升2.7万元1827.7 27.5 21.1 38.7 27.3 27.7 30.4 28.1 28.8 41.8 34.9 26.7 制造业整体机械设备电气设备国防军工医药生物轻工制造20192019年年-20202020年制造业及其细分行业上市公司劳动生产率（万元）年制造业及其细分行业上市公司劳动生产率（万元）2019年2020年2020年制造业整体劳动生产率正增长，其中国防军工的劳动生产率最高(41.8万元)，但与标杆企业的“百万”目标仍有较大差距。轻工制造的劳动生产率是唯一出现下降的行业，为26.7万元，同比下降3.1万元。数据来源：A股上市2629家制造企业年报数据劳 动生产 率=经济增加值/员工总数人力配置总量配置结构配置研发人员配置人工成本水平人均职工薪酬人人力力资本投入分析资本投入分析总体产出经营规模盈利能力人工投产效率人事费用率人工成本利润率劳动生产率人力成本产出效果人力成本产出效果与投产效率分析与投产效率分析报告框架更多先进制造行业
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