2019-2020中国百货零售业发展报告-中国百货商业协会-2020.7-43页.pdf

1、2020 年 07月2019-2020年中国百货零售业发展报告中国百货商业协会引言中国百货零售业是否还有发展前景？中国百货是否会陷入美国百货一样的困境？这是行业普遍关注的问题。2019-2020中国百货零售业发展报告基于详尽数据和理性分析，对此进行了解答。首先，百货是售卖品质生活和时尚态度的零售业态，只要经济在增长、消费在提升，百货就有更大的空间。其次，中国百货的联营模式，在一定程度上保持了企业轻运营的状态。第三，中国百货业自有物业占较大比例，抗风险能力强。另外，从业态发展周期看，中国的现代百货业仅发展30年左右，仍处于上升期。报告发现，虽然企业的门店和销售增速进一步放缓，但在平效、毛利率、净

2、利率、客单价等关键指标上，百货业态的质量有所提升。因此，报告的结论是：在中国市场，百货业态长期趋势向好。报告将为您揭示行业的详细情况。本报告由中国百货商业协会、香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2020年7月由双方共同发布。第一部分 百货零售业发展情况 1(一)增长放缓，整体规模稳中有升 2(二)费用持平，成本上涨有所缓解 4(三)强化降本增效，改善盈利能力 5(四)调改升级增多，改造效果显现 6第二部分 百货零售业发展问题 7(一)改造升级增多，短期影响百货业绩 8(二)商品能力偏弱，掣肘百货升级发展 8(三)线下体验不够，影响线下消费回流 8(四)数字化程度浅，深度融合有待加强 9(五

3、)疫情影响较大，长期向好趋势不变 9第三部分 百货零售业转型发展趋势 10(一)调改升级活跃，增长蓄势待发 11(二)行业整合加快，集中度渐提升 11(三)线上业务加速拓展，全渠道布局提速 12(四)深耕会员私域流量，实现精准化运营 14(五)直播社群和小程序，创新转型突破口 15(六)强化场景体验元素，抓线下回流商机 17(七)提高强化商品能力，打造核心竞争力 22(八)百货零售业时尚化，引导新消费升级 28第四部分 百货零售业发展建议 29(一)提升数字化，连接人货场 30(二)打造商品力，形成差异化 30(三)深耕会员营销，变现私域流量 31(四)优化场景营造，增强消费体验 31目 录1

4、2019-2020年中国百货零售业发展报告第一部分 百货零售业发展情况22019-2020年中国百货零售业发展报告分零售业态看，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%（见图1-2），百货店在几个主要业态中，增长率最低。2017年国家统计局开始公布分业态的限额以上零售单位的商品零售额增长率，除超市业态以外，其余三个主要业态，百货店、专业店、专卖店的增长率均有较大幅度下滑，其中百货店业态从2017年的6.7%下降到2019年的1.4%，专业店从9.1%下降到3.2%，专卖店从8%下降到1.5%。人民币（亿元）(一）增长

5、放缓，整体规模稳中有升1.社会消费品零售总额增幅放缓国家统计局数据显示，2019年社会消费品零售总额411649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%）。20年来，社会消费品零售总额经历了两个重要阶段，第一阶段是2000年至2008年增长率持续9年的上升；第二阶段是2008年以来，社会消费品零售总额增长率持续趋缓，从2008年的22.7%下降到2019年的8%（见图1-1）。图1-2：分业态增长率图1-1：历年社会消费品零售总额增幅数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理32019-2020年中国百货零售业发展报告2.样本企业销售规模及营业面积小幅增长中国百货商业协会与冯

6、氏集团利丰研究中心联合调查的103家以百货经营为主的多业态零售企业（以下称样本企业）1，80%为多业态经营。调查数据显示，2019年企业销售总额7653亿元2，增长率2.8%，其中超市业态增长率4.0%，百货业态增长率1.0%，购物中心增长率6.8%，奥特莱斯增长率9.8%，电器专业店增长率-1.5%，网络零售增长率11.7%（见图1-3）。表1-1：样本企业规模情况指标2019年增长率总门店数77401.3%总营业面积（万平米）63004.7%自有物业面积占比45%-总正式员工数（万人）46-7.1%总销售额（亿元）76532.8%数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查表1

7、-2：百货业态规模情况指标增长率总销售额1.0%同店增长率0.3%营业面积3.5%样本正式员工数总人数-8.7%1 中国百货商业协会及冯氏集团利丰研究中心于2019年11月底至2020年5月底调查了103家以百货经营为主的零售企业，分位定性和定量两个部分数据，其中定量部分103家企业，定性部分71家。旨在全面掌握他们的发展情况，为行业发展、企业战略布局、政府政策扶持提供重要参考和依据。2 样本企业销售额总和，文中提到的样本企业总面积、正式员工人数总数、三项费用总额、人工薪酬总额，与总额相关的数据均为全部样本企业对应指标数据的总和。而样本企业平均销售额、平均人工薪酬等指标，指的是样本企业平均情况

8、。3 样本企业多为多业态经营，此处包含多业态的百货部分及单业态百货，填写了百货数据的共100家。图1-3：2019年样本企业分业态年增长率数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查企业门店总数7740家，增长率1.3%，总营业面积6300万平方米，增长率4.7%，其中自有面积占45%，正式员工数46万人，比2018年减少7.1%。（见表1-1）样本企业有百货业态数据的100家3，销售总额3588亿元，较2018年小幅增长1.0%，其中51%的企业正增长，49%企业负增长。同店对比，2019年同店平均增长率为0.3%，2018年为2.0%，其中，52%的企业同店对比显示正增长（见表

9、1-2）。42019-2020年中国百货零售业发展报告(二)费用持平，成本上涨有所缓解考察企业的三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）情况，样本企业2019年三项费用总额比2018年下降2.9%（见表1-3），2019年企业的三项费用率平均为18.1%，比2018年下降0.2个百分点，总体上看，2019年企业普遍都在控制费用，企业成本上升的压力有所缓解，主要体现在人工成本的控制上。统计数据显示，2019年样本企业正式员工人数平均下降了3.8%（见表1-4），正式员工总数（所有样本企业正式员工人数加总）下降7.8%，员工薪酬总额也下降了6%（见表1-3）。百货业态正式员工数下降8.7%，平均下

10、降幅度3.7%（见表1-4）。企业员工数减少，员工薪酬总额也随之下降，但企业的平均人工成本仍在上升，2019年平均人工薪酬为7.9万，2018年为6.4万，增长率为7.3%（见表1-5），其中67%的企业的人工薪酬呈上升状态，人工薪酬中位数6.5万，比2018年上升0.5%。表1-3：样本企业费用及人工薪酬情况指标增长率三项费用-2.9%三项费用平均增长率-0.2%企业员工薪酬总额-6.0%数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查表1-4：样本企业正式员工情况指标增长率正式员工总人数增长率-7.8%企业正式正式员工人数平均

11、增长率-3.8%百货业态正式员工总人数增长率-8.7%百货业态正式员工人数平均增长率-3.7%数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查表1-5：样本企业人工薪酬情况指标增长率平均人工薪酬增长率7.3%企业人工薪酬中位数增长率0.5%52019-2020年中国百货零售业发展报告(三)强化降本增效，改善盈利能力数据显示，2019年平均人效为238万元/人，增长5.7%，中位数为201万元/人，与上年基本持平（见表1-6），人效的提升，主要是正式员工数下降的缘故，随着经济下行，销售额增幅进一步放缓，企业普遍采取降本增效的策略，优化人员结构，盈利能力有所改善。2019年样本企业平均毛利

12、率为20.4%，比2018年提高0.8个百分点，其中，59%的企业毛利率比2018年有所提升。净利率为4.1%，比2018年提高0.4个百分点，61%的企业净利率比2018年有所提升（见表1-7）。2019年，有9%的企业出现亏损，2018年为10%。单看百货业态，平均毛利率为18.1%，比2018年提高0.1个百分点，毛利率增长的企业占比71%，平均净利率4.2%，比2018年提高0.1个百分点（见表1-8），亏损企业占比11%。样本企业的平效呈现下降趋势，2019年企业平均平效为15260元/平，下降0.6%，中位数11910元/平，下降2.7%（见表1-9）。其中百货业态平均平效为137

13、60元/平，下降4.3%，中位数为10000元/平，下降4.3%（见表1-10）。总体上看，2019年企业的营业面积仍有小幅增长，而销售额并未出现同步增长，因而出现平效下降的情况。数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查表1-6：样本企业人效指标2018年2019年增长率平均人效（万元/人）2252385.7%人效中位数（万元/人）201 201 0%表1-7：样本企业毛利率及净利率指标2018年2019年增/减毛利率19.6%20.4%+08%净利率4.1%4.5%+04%数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查表1-8：样本企业的百货业态毛利率及净利率指标2

14、018年2019年增/减毛利率18.0%18.1%+01%净利率4.1%4.2%+01%62019-2020年中国百货零售业发展报告数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查表1-9：样本企业平效指标2018年2019年增长率平均平效（元/平）1535015260-0.6%平效中位数（元/平）12237 11910-2.7%表1-10：样本企业的百货业态平效指标2018年2019年增长率平均平效（元/平）14383 13760-4.3%平效中位数（元/平）10445 10000-4.3%(四)调改升级增多，改造效果显现近两年来，调改升级是百货业态的主旋律，单北京2019年就有十几

15、家百货商城进行升级改造。调查数据显示，有55%的样本企业2019年对门店进行了调改升级，改造门店占企业总门店的25%，实施半封闭或封闭改造的占总门店6%。如合肥百大加快零售板块转型升级，百货业因店施策、精准定位，提升商品力，优化商品与品牌，注重场景化构建与消费体验，转型升级。广百股份推进门店优化升级，全年先后对15家门店进行了优化调整升级，调整面积约2.56万平方米。杭州大厦新一轮三年期调整规划，打造“奢侈品中心”、“时尚潮流中心”、“品质生活中心”等三大中心初具雏形，奢侈品阵容更加强大，年轻高端客群募集能力明显增强，区域高端商业头部地位进一步巩固。国芳集团各经营公司不同程度完成品牌引进、装修

16、升级调改 160 家，改善顾客消费体验。各家升级调改工作持续进行，之前调改的项目，效果正在逐步显现。2019年，样本企业百货业态客单价为805元，比上年增长5.7%。72019-2020年中国百货零售业发展报告第二部分 百货零售业发展问题82019-2020年中国百货零售业发展报告(一)改造升级增多，短期影响百货业绩百货店进入集中改造期，这是行业发展的一个趋势，在后面章节中详细描述。改造期间，一些门店只能部分营业甚至完全闭店改造，而改造的时间一般会持续几个月甚至更长，导致一些门店没有销售额。一边是投入费用改造，另一边则销售大幅下滑，短期内企业面临一定压力。如上海新世界百货，2019年销售额大幅下降，主要原因是一家位于上海市南京西路的百货门店于2019年3月11日起闭店装修（部分楼层营业），闭店装修实施期约九个多月，闭店期间的销售及利润均有较大幅度下降。类似的改造项目会在2020年及未来的几年里持续进行，2019年的样本数据中，百货业态的增长率较低，其中一部分原因就是有不少企业在进行调改升级不能营业或只能部分营业所致，短期来看，百货业整体业绩仍会受到调改升级推进的影响。(二)商品能力偏弱