1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2024年中国低空经济报告蓄势待飞，展翅万亿新赛道目录C O N T E N T S低空经济内涵解析低空经济内涵解析01全球低空经济经验借鉴全球低空经济经验借鉴02中国低空经济市场洞察中国低空经济市场洞察03中国低空经济多场景应用探索中国低空经济多场景应用探索0405低空经济前景趋势及投资机会分析低空经济前景趋势及投资机会分析06中国重点区域创新实践中国重点区域创新实践01低空经济内涵解析低空经济内涵解析1.1 低空经济的核心内涵1.2 低空经济相关概念分析1.3 低空经济的构成1.4 低空经济发展条件低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动
2、为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。1.1 1.1 低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业研究院整理乡村城市空域网络指挥塔台航空服务站起飞机场航空器网络无人机网络地面指挥系统产业融合场景低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空。通用航空是低空经济的重要组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业。1.2 1.2 低空经济、通用航空、无人机的关系低空经济、通用航空、无人机的关系资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业
3、研究院整理国家航空器飞行活动国家航空器飞行活动民用航空器飞行活动民用航空器飞行活动军用航空活动警用航空活动海关航空活动民用运输航空通用航空低空飞行活动低空飞行活动航空飞行活动航空飞行活动警用有人机、低空空域管控和安全反无人机等高空及其他空域通用航空通航无人机低空及超低空域有人机警用无人机、海关无人机等运输航空和军用大型无人机等低空经济通用航空无人机低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。1.3 1.3 低空经济的构成低空经济的构成低空经济为低空飞行活动提供航空器等产品和服务。航空
4、器零部件机载设备其他低空经济的核心产核心产业业，对整个低空经济发展起着牵引和带动作用。生产作业类公共服务类航空消费类为低空飞行和空域安全提供保障服务的相关产业。基础设施建设运营低空空域管控系统无人机飞行信息无人机反制系统支撑和辅助低空经济发展的各种服务性产业。航空会展广告咨询科教文化传媒租赁等低空制造低空制造低空飞行低空飞行低空保障低空保障综合服务综合服务资料来源：前瞻产业研究院整理发展低空经济，有利于拓展市场、扩大内需；有利于推动创新、丰富供给；有利于打通隔阻、促进融合。当前我国在技术、基础设施和政策方面都为低空经济的发展提供了良好的发展环境，有助于实现我国低空经济高质量发展。1.4 1.4
5、 技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体。当前低空基础设施的主体是通用机场，目前我国通用机场通用机场数量已经达到数量已经达到399399个个。良好的政策法规体系是低空经济快速发展、健康运行的有力保障。当前我国对低空经济的政策监管态度是鼓励、开鼓励、开放和高度重视放和高度重视的。政策推动政策推动先进技术是低空经济发展的核心支撑。其中无人机是低空经济发展的主要支撑，目前我国在在无人机领域已处于领先无人机领域已处于领先地位地位。技术进步技术进步低空经济驱动因素低空经济驱动因素202
6、1年2月，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。”首次将“低空经济”概念写入国家规划。2023年，深圳率先就低空经济产业立法，为低空经济的协同、管控、标准、监管等一系列的问题指明方向，在助推深圳低空经济高质量发展的同时，也为全国全省推进低空空域管理改革探索经验。2023年5月，国务院、中央军委颁布无人驾驶航空器飞行管理暂行条例，并将于2024年1月1日起正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。基础设施支撑基础设施支撑资料来源：前瞻产业研究院整理截至2021年底，全国全年无人机运营企业1.27万家，全
7、行业注册83.2万架，无人机数量比2020年增长60.9%；无人机实时飞行约3.86亿架次，飞行时长约1668.9万小时。02全球低空经济经验借鉴全球低空经济经验借鉴2.1 全球低空经济发展现状2.2 重点地区发展经验借鉴2.1.1 2.1.1 全球低空经济发展历程全球低空经济发展历程全球低空经济发展至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。其中在早期，由于低空技术不成熟，因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。当下全球低空经济正处于进一步的应用普及阶段。全球低空经济发展历程全
8、球低空经济发展历程热气球技术在法国巴黎试验成功，后热气球观光活动在法国迅速传播，可谓是低空经济的开端。1818世纪末世纪末英国石油公司（BP）首次使用无人机进行海上油田平台的监测，标志着无人机在工业领域的实际应用。20062006年年日本公司洋光(Yoichi Inoue)在农业领域使用遥控直升机进行农业作业。19801980年年NASA与FAA合作推进美国UTM（无人机交通管理系统）建设。同年FAA发布第107号法规，规定了商业用途的小型无人机的运营规则。欧洲单一天空空中交通管理研究院（SESAR）提出发展U-Space的概念。20162016年年20192019年年欧盟修订第2018/11
9、39号法规，将欧盟管理权限扩展至所有的无人机。美国总统签署了低空飞行安全法，该法案旨在改善和简化无人机在低空飞行的授权过程。20182018年年包括英国、美国在内的多国试行空中出租车。亚马逊于美国部分地区使用Prime Air无人机送货。20212021-20232023年年资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理欧洲航空安全局发布了两部无人机通用条例，进一步规范欧洲无人机的标准和运行要求。应用探索阶段规范化发展阶段普及应用阶段20202020年年FAA发布了远程标识（Remote ID）法规，要求大多数无人机在飞行时能够广播身份和位置信息。2.1.2 2.1.2 全球低空经济发展概况全
10、球低空经济发展概况全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。2013-2022年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势，2022年全球通用飞机交付量达到2818架，较2021年增长6.5%，全球通用航空飞机销售额达229亿美元，较2021年同期增长6.16%。资料来源：Drone Industry Insights GAMA 前瞻产业研究院整理1.213.145.696.95 6.768.5313.0224.3979.1548.06-100%-50%0%50%100%150%200%250%0.0010.0020.0030.0040
11、.0050.0060.0070.0080.0090.002013201420152016201720182019202020212022投资规模（亿美元）同比增速（%）全球无人机行业投资规模全球无人机行业投资规模全球通用飞机交付量全球通用飞机交付量234.5244.99241.29210.92202.01205.64235.15200.48215.72 229-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0501001502002503002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022订单交付额（亿美元）增长速度（%）全
12、球通用飞机订单交付额全球通用飞机订单交付额2353245423312267232524432658240826462818-15%-10%-5%0%5%10%15%0500100015002000250030002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球通用飞机交付量（架）增长速度（%）2.1.3 2.1.3 全球低空经济区域发展格局全球低空经济区域发展格局美国英国俄罗斯中国4756座86.6万架399座95.8万架5.6万架81座18.12万架161座澳大利亚2300座巴西3350座通用机场数量无人机在册数量从全球低空经济区域发展格
13、局来看，美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。相较之下，我国仅在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。资料来源：前瞻产业研究院整理美国通用航空器交付量波动上升，2022年为1755架。2023年5月，美国联邦航空管理局发布城市空中交通运行概念2.0白皮书，设计了UAM（Urban Air Mobility）管理体系架构，特点是市场参与度高、FAA仅作宏观把控。2.2.1 2.2.1 美国低空经济发展现状美国低空经济发展现状资料来源：美国联邦航空管理局 前瞻产业研究院整理15181615163115921531159917461771155516501755-15%-1
14、0%-5%0%5%10%15%135014001450150015501600165017001750180020122013201420152016201720182019202020212022美国通用航空器交付量（架）同比增长（%）美国通用航空器交付量美国通用航空器交付量UAMUAM结构结构（空域与程序）（空域与程序）UAMUAM专用专用当前当前ATMATM低低UAMUAM运行节奏运行节奏高高载具自动化载具自动化水平水平指令驾驶指令驾驶（PICPIC）地）地点点人在回路外人在回路外（HOVTLHOVTL）人在回路上人在回路上（HOTLHOTL）人在回路中人在回路中（HWTLHWTL）远程
15、远程机载机载UAMUAM演变演变UAMUAM运行在运行在现有空中交现有空中交通管理内通管理内UAMUAM驱动管理驱动管理体系和协作式体系和协作式运行实践运行实践美国城市空中交通运行方式演变美国城市空中交通运行方式演变注：人在环路中（Human-Within-the-Loop，HWTL），即人总是需要直接控制自动化系统；人在环路上（Human-on-the-Loop，HOTL），人主动监视系统并在需要时可完全控制系统；人在回路外（Human-Over-the-Loop，HOVTL），人被动监视系统，只在得到自动化系统的通知、请求等才采取行动，仅处理出现不可调和矛盾或规则集合之外的复杂情况。在欧洲
16、，通用航空一方面包括复杂的公务机和轻型喷气机执行运营，另一方面包括休闲滑翔机或气球飞行。在两者中间还有很多其他的活动，如航空作业、航空训练、航空体育或飞行表演。低空经济方面，德国等注重无人机技术研发，英国等重视在产业的广泛应用。2.2.2 2.2.2 欧洲低空经济发展现状欧洲低空经济发展现状资料来源：前瞻产业研究院整理欧洲通航飞行服务运营内容欧洲通航飞行服务运营内容欧洲空中交通管理欧洲空中交通管理英国低空经济发展模式英国低空经济发展模式德国低空经济发展模式德国低空经济发展模式休闲航空和航空体育如动力飞行、气球飞行和滑翔以及空中滑板等航空作业如空中吊车作业、航空探测和制图、农业飞行等私人通航服务航空训练为航空公司输送合格航空人员公务航空其他目前，欧洲已确定交付部署的SESAR解决方案分为高效率的机场运营、先进的空中交通服务、优化的空中交通管理网络、航空基础设施升级四大场景领域，涉及空管系统、机载设备、航企运控、机场运行指挥等方面。英国政府积极支持低空经济及无人机技术，重点应用到监测农作物生长，测量和检测建筑物的外观、结构及安全性，开展物流配送等传统优势领域；同时，针对新生业态，政府积极制
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